德宗光绪二十九年冬十二月，因日本与俄罗斯开战，宣告局外中立。甲午之役，俄复辽东于日人之手，名为还我中国，实则扩张势力，视满州为属地。李鸿章赴俄贺加冕，俄皇𩚩之以恩，于是中俄密约成，断送满人祖宗发祥之地，且以启各国觊觎纷争之渐。拳匪既起，俄人一面与各国联军攻京津，一面进兵占据黑龙江，遂自铁道南下，分据三省城寨，部署官属，建筑城堡，政府莫能问也。和议开，俄人借口中俄有有特别关系，坚持东三省事归两国另议，与都中事别为一谈。列国和约既定，俄乃胁中国驻俄公使杨儒议另订交还东三省条约，要索甚苛，鸿章将许之，于是关东各地全置俄国势力范围之下，而东南疆吏刘坤一、张之洞及各省士绅力争，日本亦以前隙怨俄，乃会英美两国力阻。另约遂不成，与立公约。其东三省撤兵期限，约定画押六个月后，先撤盛京西南段至辽河兵，再六个月撤盛京其馀各段并吉林省兵，再六个月，撤黑龙江省兵。约既定，两宫均回京，各国皆按约撤兵。而俄兵之据辽东者，独不撤，反增兵重占奉天等处。政府不敢出一言以相责问，虽外省督抚军师有请战之事，在下士论有义勇队对俄同志会之举，皆严旨谢绝之，而维倚赖日本与俄之协商。俄则借地方未靖，马贼犹多，奉天增兵乃保卫铁轨为辞，以相支吾。乃交涉决裂，两国公使遂俱下旗归国，刻期决战。其战线在中国及朝鲜界内，朝鲜介于两大之间，于两国战事既不敢过问。中国新受大创，亦不敢问境内主权。门庭之内，听人哄争，遂守局外之倒，宣告中立。
三十年，春正月，日本兵败俄兵于鸭绿江，占九连城、凤凰城。当日俄未开战之先，俄皇尼古拉士第二命其臣阿力喀塞克夫为远东总督、海军提督，诏曰：‘继自今，远东责任悉归阿，外部不必问也。’阿既履新，则一主占据辽、韩之谋，告俄皇曰：‘日本易与耳，虽外示愤张，必无战事。’故是役以前，俄京无人策日本出于战者。至决裂之前数日，俄皇犹告人曰：一切幸平善，日本怒气终归消灭，朕之朝代固太平之朝代也。诸亲藩大公，〈（凡俄皇父行、大父行皆列爵大公）〉亦谓必无战事，所领库帑，名整军，实大抵自肥，故在满洲之俄军，兵备不整，粮食缺乏，及知日本将出战，何乃令驻京雷萨公使游说当轴，翼令英、美、法各国公使当调停之任。英、美两使皆拒绝之，遂至开战。是西伯利亚东清两铁道因构造不甚完全，其输送能力甚之，加之马贼随在与俄为难，运输尤难其得力。然阿难狼狈不堪，外表镇静，一若不以日本为意者。迨至仁川一败，旅顺再攻，日人以鱼雷入旅，薄具舟师。阿与诸将方张乐高会，而俄皇于其夕亦御乐部，于枼名园。及归，得阿电，知所破坏皆新舰，始如梦境。俄后闻几利亲王受伤，恸甚而晕。是役也，俄之台舰履没，统帅沦亡，击沉之驱逐舰将士无一生者，其第一等战舰彼得阿怕罗司克中人，阵亡尤惨。除太平洋舰队司令长官马克罗甫提督外，计参谋长米拉司，副提督一，兵官二十三，教士一，副管驾一，兵丁等六百馀。又陆军大佐一，同时陆军亦挫于定州，具后鸭绿渡、安东下、九连克。凤凰破，日麾所指，俄兵皆望风潜逃矣。 夏四月，日本兵于奉天之大孤山上陆，占金州以困旅顺。俄自出兵以来，将士皆不用命，无事时饮博淫凶，遇战则督乱而不相救。自马克罗甫战役，俄皇以阿力喀塞克夫督师无功，特简陆军大将苦鲁巴金代阿为海军提督，并以黑海舰队司令长官廓理罗甫继马克罗甫为太平洋舰队司令长官。时皆至军中视事，日本联合舰队司令长官伊东平八郎乃乘其防备未至，督军节节前进。第一军攻占岫岩之大孤山，全师上陆，专向北进，名城要隘以次占守，以绝旅顺之援，所谓拊其背也。又分军舰守港口，以杜俄兵之出而扼其吭云。 六月，日本兵占大石桥、营口、牛庄及析木城、海城等处。上月，日本第二军攻占熊岳城，进陷蓝平。是月，日军进攻大石桥，俄人以第一、第二、第九、第三十五各师围，及西伯利亚预备兵一师围来拒。苦鲁巴金亲临督战，受重伤，军士死者二千馀，馀遁去，为日军追击，极形狼狈，日军遂占领大石桥及附近一带。是日，营口俄官闻大石桥受攻甚急，立率师往援，无效分道遁，营口同为日军所占据，进簿牛庄、析木城、海城，皆克之，俄军死又五千馀。俄军自出发以来，军士皆嫉视政府，无鬬志，瓦房店之战，俄军甚为得势，领将司他克堡大将以有利之可乘，令勿退，且以必胜勖之。众曰：‘必求胜者，若自取之，其退如故。’司他以手铳击其颜行，而以末凡自轰其首以死。败闻，俄皇忧愤，至废寝食，其国内革命党势益猖獗，波兰亦谋独立。而新造两巡洋舰竟有人欲谋炸毁。 秋八月，日本兵败俄兵于辽阳城外，遂占辽阳，又败俄兵于沙河。日本第一军既占细河沿，分三队进攻，连败俄军于汤河、红沙岭、大西沟、孙家砦、弓张岭、双庙子、石嘴子、大西蛮岭、香山子、益友溪、孟家坊。第二军败俄军于雷家堡、黑牛屯、余家台、曹方屯、坏尾沟、新立屯、徐上堡，俄军遂不支，向辽阳退。日兵亟追之，毁辽阳车站，迫压俄军至太子河右岸。俄军挤入河内，死者甚众，至是占领辽阳全部。是役也，前后战至十日之久，两军死伤以数万计，为开战以来之一大战。 冬十一月，以俄国波罗的海舰队东来，饬沿海各省戒严，日俄之战已历一年。自俄师清出辽阳，中国日望日俄之议和，俾归我东三省。即各国公论，亦望日俄之将出于和，而俄人于辽阳战败之后，其于丧师失地之辱，若不甚措意，惟日夕筹备波舰东行之事，思大逞志于日本以雪耻。于是各国相顾失色，中国政府亦饬东南各省官吏戒严。 十二月，俄国旅顺守将乞降于日本。日本海陆军围攻旅顺，苦战经年未下，始而仰攻，继而堵塞，终而决鬬，大小数十战皆无效。日军于是年九月十八日大起总攻，预备在二十六日将其陷落，以作日皇诞辰之酬礼，然总不能满望。至上月二十六日，俄力不支，自将炮台及兵舰等悉数炸毁，于傍晚九时遣使赍书，诣日营投降。翌日，日军乃木希典大将答书许之，订期二十九日受俘。至是月初二日，收受始毕，共计武弁八百七十八，兵士二万三千四百九十一。方五六月间，日军之猛击旅顺也，守将司多塞尔将军已欲降，为其下士官二百二十九人所逼，又勉守半年。至是，司多塞尔定于是月初七日，由青泥洼归国。
三十一年，春二月，日本兵败俄兵，占领奉天省城。是役，自正月十六日开始鏖战，迄是月初五日终，凡二十一日。日军占领奉天，于是俄军咸向北退，据守铁岭为防御地。计俄军之与于是役者，共步兵三十万零八百，骑兵二万六千七百，大炮千五百六十八，为日俘虏约四万数千，死伤者十一万六千五百。日人死伤亦四万二千二百馀。 日本兵连败俄兵，占铁岭及开原。铁岭位哈尔滨、辽阳间，时俄帅苦鲁巴金已褫去满洲军司令长官之职，降为满洲第一军司令官。而代之以陆军大将尼维趋。颇善战，然新败之师终不敌累胜之卒。方日军之自奉天而北也，沿途败残俄兵，纷纷乞降，于是日军长驱而进。是月十二日，占铁岭，俄军北退开原，日人分兵进攻，中途无一抵抗。十四夜，直入开原。翌晨，俄军来袭开原，复为日军击退。 夏四月，俄国波罗的海舰队，为日本海军歼灭于日本海对马岛海峡。先是，俄人自波罗的海合三舰队与一切运船，共计不下百艘，自上年七月鼓轮而东，异与日本为海上之角逐。日本东乡大将闻之，时已为迎战之准备，扬言：“第一期海战事毕，于十一月下旬回国，而阴率所部联合舰队向西往接波罗的海舰队。惟若邀击太骤，则俄虽战败，不难入中立之地以求庇，不能使之全归覆灭。或不然而邀击太缓，则俄艡瞬已北进，将与其海参崴根据地相近，击之亦未易有功。必俟其进退失据之地，主客互异之交，猝起击之，然后可以一鼓而歼也。”故俄舰队自欧洲出发以来，留于马达加斯加者半年，游弋于安南者两月，然后直北，过台湾海峡，经中国洋面，而至对马岛海峡。而日舰则始终潜伏，其来南洋也听之，共过台湾海峡也听之，其过中国洋面也亦听之。迨至对马海峡附近之冲之岛，日舰队始直出攻击。俄舰奥斯顿盘亚（〈战鬬舰〉）先为一炮所中，毁其司令台，俄将福格毙焉。嗣复连中数炮，伤重而沉。馀舰雪苏完利甘（〈仝上〉）、捺气麻夫（〈巡洋舰〉）、喇垒麻捺克（〈仝上〉），亦受重伤。入夜，复被日驱逐舰队及鱼雷艇队追击，机关全损。翌晨，飘至朝鲜海面，为日舰信浓丸等所见，未及拘捕而沉。其那槐林（〈战鬬〉）一舰，亦于战时叠中鱼雷四次，登时沉没。旋日本新高、音羽两舰搜击俄舰苏维忒勒那（〈巡洋〉）于喜哥根海湾（〈属朝鲜〉），沉之。磐手、八云两舰，击沉俄舰乌式考（〈海防舰〉）第四舰队及第二驱逐舰队，迫胁俄舰兑米脱荡斯科（〈巡洋〉）驶至欧林岛东南海面（〈属朝鲜〉），触礁而沉，其馀俄舰沉没者，坎内士苏槐罗敷、亚力山大第三、薄罗提诺（〈皆战鬬〉），根娒芝加、伊鲁琴斯克（〈皆特别差遣船〉）五艘，及驱逐舰三艘。为日所捕者，奥黎尔、尼古拉士第一（〈皆战鬬〉），阿泼利寻、新加文（〈皆海防〉），渤涛完（〈驱逐〉）五艘。不知下落者，受尔墨池（〈巡洋〉）一艘。当坎内士苏槐罗敷之将击沉也，俄总司令官罗司谛司温司开与其部下将士，改乘奥黎尔舰逃逸，至滨田海岸，为日舰俘获。又第三舰队司令长官海军少将尼布格尔土夫，当日舰围攻时，度不能脱，遂率军士降。此外为日所俘者，海军大佐纳绮麻夫及士兵二千二百二十三，馀皆遏焉。计是役，俄有二十六艘之主力舰队，至去其二十二。日舰沉没，共鱼雷艇三艘。兵士死伤，约一千四百人。说者谓此次之战，诚为自古罕有之大海战。 六月，日本兵连败俄兵，占库页岛。是月初五日，日本舰队抵库页海面，行扫海事毕，联合海军枝队，即时登陆，攻占沿海地方。翌晨，日舰队往助陆军进攻可杀克夫城，至时，俄军已焚城遁，其地为陆军所占，穷迫俄军至达里宜异西北之阵地，攻击一日，至初十日，俄兵不支，向摩喀而退，于是库页南部全为日军所得。复追踪俄军，连败之于第一爱尔科夫、第二爱尔科夫、第三爱尔科夫、尼罗科夫、波戛台、亚力山大夫斯甘城、枯衣城、鲁衣科夫、维德尼哥斯克、怕利乌大、陀仑南境等地，俄军益惫不能支。二十八日，其司令长官利波诺夫，遂率其将校七十，兵士三千二百，同降于日军，而日军军政，遂得施行于库页全岛矣。 秋八月，日本与俄罗斯议和于朴子茅斯城。日俄自对马海峡大战后，美总统罗斯福出为调停，日俄皆允之。日外务大臣小村寿太郎、驻美使臣高平小五郎、俄国务卿式尔刘威第、驻美使臣罗善，同为议和专使，会议于美国之朴子茅斯，磋商将及一月，至是月初六日，和约始成，计共十条：
一、日本在朝鲜得有最大之权。
二、彼此撤退满洲之兵。
三、将满洲交还中国。
四、开放满洲门户。
五、库页岛各得一半。
六、交出辽地租契。
七、割让哈尔滨以南铁路。
八、俄国可以经过满洲之铁路，改为商路。
九、俄国将供养俄俘之费，计日金百五十兆元，给与日本。以代赔偿军费。
十、日本得有在海滨捕鱼之权。
计是役，自二十九年十二月至是月，战争历二十九月乃定。
编者曰：欧之俄，亚之中，皆自号为大国者也。列强亦震于其国土具体之庞然，拟之曰“北方之熊”“东方之狮”。乃不十年间，而皆大败于区区岛国之日本，此其失败之原因，究何在乎？吾人试于事定后准陆士衡辨亡之例，而原中俄两国之败，则其间同点甚多，民族之复杂同，政体之专制同，官吏之贪墨同，军纪之腐败同，文牍之虚饰同，财政之紊乱同。至其甚者，国主之受制母后，官邸之鬻卖军职，亦无不同。且开衅以前，日人惟不轻于言战，而战备毕具；俄与中，则宣战之诏，已达敌廷，始着手于战事必要之准备，亦同。开战以后，将领之不足任，军士之不用命，军中公犯淫博，战败固不救，反陷之，一军小挫，万夫胆裂，闻风走避，豕突狼奔，又无一不同。然则综是数者观之，又不待大东沟与对马岛两次战争之结果，而中日之战，日俄之战，其所以胜负者已见，特世之人不之察耳。