德宗光绪九年春三月，命大学士直隶总督一等肃毅伯李鸿章驰往广东，督办越南事宜，节制广东、广西、云南三省防务。安南自故广南王裔孙阮福映得法人之援，以嘉庆七年恹复旧，领受中国册封，改称越南国王。后法人至越南索酬金，国王靳之，遂开法人侵略之端绪。咸丰间，又因杀害教民，与法构兵。同治元年，始立约讲和，割南圻之嘉定、边和、定祥（外三省）畀法人。十二年，又开兵衅，再订和约，又割永隆、安江、河仙（内三省）之地予之。于是南圻全为法踞，改嘉定为西贡，成为大埠。上年法人欲实行红河（富良江，一名珥江，属北圻）通商，有黑旗党魁刘永福者，太平军故将也，其军旗尚黑，故以里旗名。太平国亡后，永福以所部入越，越王招抚，授以三宣提督之职，辖宣光、兴化、山西三省。永福遂扼守山西保胜一路，权商税以供军饷，故法人必欲驱除之，以通保胜商路，而永福誓死不相退让。法人因和约内有出赀剿匪之条，遂指黑旗军为匪，以兵船驶至海阳，声称攻取东京。三月，陷河内。是年二月，又陷南定，进陷河阳。其附近之广安、宁平二省，均为所占。时永福驻山西，军绝精悍，又得滇督岑毓英助军火，故屡战胜法师。法人既惮永福，乃别以兵船攻东京顺化河岸礟台，陷之。适国王阮福时死，国人杀其嗣王，推立其弟福升。法人逼胁立约，权利尽失。旋福升仰药自杀，国人又立福时之子福历，年十二，受胁不能自振，始使使来告急。朝命鸿章迅速前往广东，督办越南事宜，所有广东、广西防军，均归节制。秋八月，命兵部尚书彭玉麟往广东督办海防。先是，李鸿章奉命督师援越，未行，与驻京淫使宝海在天津订约三条，已有分界保护越南之议。中国方许退军，而法廷忽翻成约，谓中国已饬诸军退扎，足令法国派出驱逐黄黑旗党巡军，无有阻难。立召宝海回国，以脱利古代之。脱利古至上海，命鸿章与之商办，无成议。脱利古声言将乘兵船入京，政府亟命鸿章还直隶任。至是，脱利古又扬言至广东，故命玉麟赴粤，而命南北洋妥筹防务。
十年春三月，广西巡抚徐延旭、云南巡抚唐炯均革职逮问。先是，延旭奉命出关督师，粤督张树声所遣提督黄桂兰、董履高等多淮军，延旭不敢违总督意旨，倚桂兰，俾尽统诸军凡四十二营驻北宁当前敌，而自统二十馀营驻谅山为后路。桂兰在军，日夜酣酒，夺民闲妹崽（闺女之称），恣为荒淫，不恤军事，部下益相习无纪律，越南人怨之次骨。会有教民贿其将党敏宣，为言于桂兰，给军装助战。教民得军装，遂助法兵来攻，全军溃走，北宁遂失守。事闻，延旭逮问，调湖南巡抚潘鼎新为桂抚，布政使王德榜为提督。桂兰自杀，斩敏宣以徇。唐炯出关，见敌势盛，遂于中途折回云南，致诸军退扎，山西失守。至是，亦逮问，命滇督岑毓英出关督师。夏四月，李鸿章与法国水师总兵福禄诺在天津议定𥳑明条款，五款成。时法、越事势益亟，兴化已为法人占守，粤税司德人德璀璘力任调停，诏鸿章通盘筹画，酌定办法。至是，鸿章与福禄诺议定五款：一、中国南界毗连北圻，法国约明无论遇何机会，或并有他人侵犯事情，均应保全护助；二、中国南界既经法国与以实在凭据，不虞有侵占滋扰之事，中国约明将所驻北圻各防营即行调回边界，并于法、越所有已定与未定各条约均置不理；三、法国既感中国咨商之意，并敬李大臣力顾大局之诚，情愿不向中国索偿赔费，中国亦宜许以毗连北圻之边界，所有法、越与内地货物，听凭运销，并约明日后另遣使臣议定，详细商酌税则，务须格外和衷，期于法国商务极为有益；四，法国约将来与越商议改条约之内，决不插入伤碍中国威望体面字様，并将以前与越南所立各条约关碍东京者，尽行销废；五，此约既经彼此签押，两国即派全权大臣，限三月后悉照以上所定各节，会议详细条款。再此约缮写中、法文各两分，在天津签押盖印，各执一分为据，应按公法通例，以法文为正。闰五月，命两江总督一等威毅伯曾国荃与法使巴德诺在上海会议详细条约。先是，福禄诺临行，与李鸿章言拟派队巡查越境及驻逐刘团（黑旗兵）各语，鸿章不以上闻，奉旨申饬。时岑毓英驻保胜，潘鼎新驻谅山，朝命将驻扎北圻各军调还关内，而法军旋以巡边为名，攻犯谅山，鼎新等屡有捷奏。法提督孤拔率兵船来福州马尾，有占据地方为质、索赔兵费之说，法使巴德诺逗留上海，诏国荃前往与议。旋国荃议许给抚恤银五十万两，严旨申饬。又以巴德诺照会无理已甚，谕一意主战。六月，法兵攻陷台北基隆礟台，又攻沪尾礟台，巡抚衔督办台湾军务刘铭传击郤之。铭传军抵基隆，越七日，法人来犯，毁礟台。铭传以台湾无兵舰，海面不可争锋，专诱之陆战，令其登岸而后迎击。是月，铭传率四提督曹志忠、章高元、苏得胜、邓长安与法人战于基隆，斩其酋三，兵百馀，夺获枪礟多件。法兵大败，追至海滨而还。铭传时以沪尾离台北府仅三十里，离基隆八十里，台脆兵单，恐后路稍有疏虞，则基隆之兵不战而溃，于是朝战胜而夕退军入山后。使法人聚于基隆，则沿海边境不致处处窥伺，其形似弱而其策万全。不知者反议铭传，铭传叹曰：是恶知我之深谋也！至是，法人果三犯沪尾，皆受创而去。沪尾守将孙开华尤善战。秋七月，法国海军攻毁福州马尾各礟台，并击沈兵船多艘，轰毁船厂。法人乘上海议和之际，潜驶兵船入泊福建马尾等处，合口内外都十四艘，而福防仅兵船七，炮船二。督防三品卿衔侍读学士张佩纶屡请先发，请南洋互援，皆不得。御史刘恩溥奏请于荫桓、刘铭传二人中𥳑任一人，暂权闽督，亦不报。时英、美观战船与法国衔尾以牵制奇兵，两提督又时以调处来告懈军心，相持四十馀日，军士皆面目憔悴无人色。既，敌稔知闽中邻疆畛域，士卒孤疲，遂乘雨后潮急，顺风来击。时飞云兵轮督带参将高腾云手发巨炮，击其乌波船，一一命中。以一飞云小舰当敌人三大舰，中流坚拒不退。忽横来一礟，腾云腿为之折，复一礟，遂飞入水中而没，舟乃发火。福星轮船管驾五品军功陈英见英、美船骤下，急起碇誓众曰：吾船与礟俱小，非深入不及敌船。敌以三船环之，英转捩甚灵，放礟亦捷，酣战至一时之久，舟中机损人亡，不顾，但以礟向法提督孤拔船。孤拔船中礟小𨚫，敌复增船来攻，英猝中炮于望台，学生王涟随殉，船始焚毁。英、美观战者均称叹不置，为之深惜云。是役，计七兵轮、两商船及艇哨各船均烬，守备许寿山、叶琛、五品军功林森林皆力战死，兵士死者二千馀，船厂半毁，而法亦毁六船，焚溺三百人。事闻，佩纶、如章均交部议处，而言论者不已，后均发遣军台。八月，广西提督苏元春等败法兵于越南陆岸县。元春督军与法国陆师鏖战于陆岸县之对河，敌兵尽殱，又击毁南岸敌船一艘，平毁陆岸礟台。寻敌船驶至陆岸船头地方，水陆扑犯，元春与总兵陈嘉分两路迎击，毙敌甚众。提督方友升等与法师战于郎甲，败绩。是年春闲，准军既败于北宁，广东陆路提督杨玉科领广武三营屯观音桥。闰月，法人由郎甲进攻观音桥，提督万叶以所部四千屯桥南当前敌，玉科与提督王洪顺屯桥北为后劲。万叶战稍拄，退至桥北，法军从之入。千总𡩋裕明急出万叶后，登北岭绝顶，发礟下击，别伏两哨于山之左右麓，横截敌军之要。敌军悉力御，岭上军不虞伏兵之骤出也，惊而溃。追至郎甲，殱其锐卒数百，旋奉电旨退入镇南关。法人约退东京，乃止退北宁。裕明说玉科，谓法人诈和，必不可信，宜乘机进兵。会有旨派员赴敌境侦探，裕明应命往。七月，归龙州，说鼎新宜进兵。是月，五科率提督方友升、总兵周寿昌诸军出屯郎甲，距观音桥八十里。是月，越南教民送豖羊犒军，报法人且至。友升曰：我军装未齐，营垒未固，不能速战。教民去不二日，而法兵大至，隐深林中，军中不之觉。昧爽，忽闻炮声，友升犹曰：军士试礟耳。俄而开花，弹落营中，炸死十馀人，始知敌至。时筑垒未毕，军士各散，就荒村为食。寿昌率二千五百人骇而奔，友升以千人亦奔。法兵萃于玉科营，围之数十重。裕明以亲军三百，且战且掘坑。朝至日昃，敌人数万冲突数十次，卒不得入。左右劝裕明走，裕明回顾，见四面皆去兵，不见接兵一人，望玉科中军围尤厚，不知存没，乃慨然曰：战死枪，走亦死枪，宁战死耳。左右曰：主帅犹在。曰：即欲出，亦必杀入。时天已昏黑，乃口衔匕首，右手纵火弹，左手持马刀，驱而斫。左右随而驰斫者二百馀人，敌兵皆披靡，竟入中军。玉科左右仅数十，尚据内濠力战。裕明于是卫玉科出，士卒死者又五十，伤者四十馀，存者百人耳。玉科既出，左右仅三人而已。是役也，玉科惩党敏宣前事，拒教民不使见。而友升不知教民皆敌军闲谍，遽纳之入，且以实语之，故及于败。军士死千馀，敌军死者亦相当，而玉科、裕明之能军乃大著。冬十月，苏元春等击败法军于越南𥿄作社。法人自船头败绩后，退至纸作社，筑垒据守。潘鼎新遣苏元春督副将李应章、参将黄云高等军，分两路设伏，令陈嘉引兵前往扑击。战方酣，伏兵乘之，阵斩敌将四、兵百八十馀，夺获枪械甚夥。敌兵败入𥿄作社屯中，坚守不出。十一月，提督刘永福等攻复越南之宣光、兴化、山西三省各府州县。永福于是年八月受招抚，诏以提督记名，令进兵恢复越南各地。九月，永福进攻宣光，屡有斩获。是月，法兵乘雾引兵出城，直扑永福副将吴凤典营。永福督凤典军由中路迎敌，五品京衔主事唐景嵩督部将谈敬德等会永福部将黄守忠军攻其左，岑毓英所遣游击张世荣及参将谢有功、陆海涵等滇军攻其右，三面夹击，毙敌甚众，敌兵仍退入城。于是宣光省属之安平府、陆安州、霑化州及宣光城属之连山、同安、中门、安岭各县，兴化省属之镇安、文振、安立各县，山西省属之夏和、清波两县各地方皆复。十二月，法船攻浙江镇海口，提督欧阳利见等击郤之。先是总兵吴安康率南洋兵船五艘援台湾，于浙江海面遇法国兵船，自沈二船，馀退入镇海口，法人遂攻镇海口。利见亲督诸船与礟台兵合力轰击，孤拔坐船受伤，各船乃相率驶出。
十一年春正月，谅山失守，法兵进攻镇南关，提督杨玉科力战死之。上年十二月闲，法人增兵进逼谅山，以全力注攻苏元春。阅十二昼夜，元春奋力鏖击，敌尸遍地。潘鼎新空谅山之防，率队往助，失利引退，谅山遂不守。诸军皆屯关内，玉科独屯关外十五里之文渊州，距法军仅五里。是日昧爽，敌军来犯，𡩋裕明阵中岭，当前敌，使徐占魁据左岭，廖应昌据右岭。玉科驻大塘岭上督战，后裕明阵里许。甫交绥，礟中占魁足，遽回营。应昌惧而奔，一军随之。独裕明督所部力战，敌人分兵从右岭入。玉科见广昌败，虑裕明力单，遣提督刘思河率中营亲兵助之。裕明方发枪，礟弹已洞穿思河胸，中玉科脑及腹。裕明不知玉科阵亡，正遣红旗中军领子药。红旗还报玉科死状，裕明大号曰：帅死，我何生为！诸人有不惧死者，请从我为帅复仇。皆哭曰：愿从死。前突敌阵，斩五画金线敌将一，法总统之婿也。是时礟声如雷霆，子飞如风雨，枪连环发如飞，火震死者空中，堕厓下如倒排墙。飞弹中裕明，洞右颊而出。裕明不自知其伤，持马刀当炮冲而进。军士皆大哭曰：统带戴花矣。戴花，军中隐语中炮也。争扶掖入关。裕明犹不行，曰：吾当死此。左右绐之，谓玉科尚未死，乃强轝之入关。败报至京，鼎新、王德榜俱革职，以提督苏元春督办广西军务，按察使李秉衡护理广西巡抚。二月，前广西提督冯子林、王德榜等攻克文渊州，克复谅山。先是法人攻陷镇南关前隘，隘北五里有三山如品字，曰小南关。子材统十营，三营屯山上，七营屯山下。是日敌人以奇兵趣关东岭，出闲道夺小南关。游击𡩋裕明方养创凭祥，闻炮声袅创，飞骑至，则冯军已败下山。裕明从山北冲上，马刀砍敌人，敌人披靡，于是诸军相继登。德榜屯油隘，亦闻炮声，遣都司陈得胜闲道赴援，留旗帜油隘为疑兵，而自率亲军施放火箭，横杀入关，截敌人辎重。敌人前后受逼，乃败走。南方卑湿，春草方生，洋人革履滑，辄顚入草中，迫追兵又不得正路，穷急哀呼相闻。诸军乘胜穷追，斩馘数千，敌人被杀，急则投枪降，脱帽为礼，以手捍颈。自是法一败不复整，败文渊，败谅山，败谷松，败威坡，败长庆，败船头，由北而南，八日夜退二百馀里。法人惧，请成，遂与议和，命越南、台湾等处停战。夏四月，李鸿章等与法使巴特纳在天津会订和约十款成。初由总税务司英人赫德力謮，仍照津约与法人重议详细条约，于天津、𥳑明条约外，别无要求。盖是时中国于谅山获胜，法政府因之有所顾忌，增兵筹饷之案，在议院否决，故和约遂成。凡十条，所谓越南新约者也。今撮其大意，列之如下：一、准法国在越南弭乱安抚，惟不得侵犯中国边界。二、法、越前后自立条约，或已定者，或续立者，均听办理，言明必不至有碍中国威望体面。三、此约画押后六个月内，由中、法两国派员会勘中国北圻界限。四、准法国人民及别国人之居住越南者，先领护照过界入中国。五、开通商税关，一在云南保胜以上（后定蒙自），一在广西谅山以北（后定龙州）。六、法国商人运货进出云南、广西边界，应纳各税，照现在通商税则较减。七、中国在南数省创造铁路，法国愿尽力勷助。八、此约内所载通商各款及将订各项章程，应俟换约后十年之限满，方可续修。九、此约画押后，法兵退出基隆、台湾、澎湖，并除去在海面搜查等事。十、中、法两国前立各条约章程，除由现议更张外，仍馀仍应一体遵守。约既就，即于北京互换。巴德纳请将桂军前获法国弁兵九人释回，而掳去平安轮船弁勇七百馀人亦全数交还，降将阿麦里仍留中国军营。
编者曰：法越事起，三省会师出关，乃其战事之结果。至于震动海疆数省，耗帑金二千馀万，卒并越南藩属，付之法人。设使无谅山一捷，法人不允议和，当日中之为中，未可知也。先民有言曰：兵凶战危，可不惧哉！至于马江之役，人多以咎张氏，然其职任，不过学士而会办海疆事宜耳。书生夙不知兵，受任于仓猝之际，号令不专，兵将不习，政府又力禁其先发，一督一抚一船政大臣，皆䄂手作旁观。由于张氏任京职时，好言事，疆吏侧目久矣。此时则惟幸其败，特假手于法舰之以取之耳。闻张氏出京时，阎敬铭氏执其手而语之曰：君其为鼍错矣。张盖亦自知其必败，而不得不往殉之也。况法帅孤拔，以是役伤于炮，卒毙，船局虽毁，不敢进趋省城。张氏之功，似亦足以掩其过矣。倘较之甲午之役，其得失为如何哉！