宣宗道光三十年，秋八月，洪秀全起兵广西金田村。秀全，广东花县诸生，有朱九涛者倡上帝会于粤城，秀全与中表冯云山并师事之。九涛死，秀全奉基督教义，自树一帜，谓之上帝教，立会召众，名其会曰：“三点会”，而已为之长。道光十六年，移会至广西，居桂平、武宣二县间之鹏化山中，阴事布教。云山与秀全妹夫武宣萧朝责及桂平杨秀清、桂林韦昌辉、贵县石达开分赴各县劝教。秀全留主桂平曾玉珩家。十七年，返广东，亲就美国牧师罗巴尔特受洗。时入教者寖众，皆称秀全为先生，遂公推为教主。秀全称耶和华为天父，耶稣为天兄，而已为其弟，在教皆平等。禁骄矜，作真言、宝诰诸书〈（即规时良言，系基督教教书为真理，遵博士之译本）〉以为训，使其各蓄发藏山菁间。及秀全再至广西，则云山等势已大张，信徒数达二千以上。时水寇罗大纲有众千馀，掠永州，败遇平南县花洲人胡以光家。秀全在焉，以光劝大纲归秀全，会官捕秀全急，乃赴平南藤县间之金田村起兵。贵县林凤祥、衡山诸生洪大全等皆奔之。 冬十月，革广西巡抚郑祖琛职，起前云贵总督林则徐督办军务，兼署巡抚。则徐至潮州病卒，诏前两江总督李星沅代之，以布政使劳崇光署巡抚。 十一月，提督张必禄兵败于金田，死之，以前漕运总督周天爵署广西巡抚。
文宗咸丰元年，秋闰八月，洪秀全入永安州，称天王。先是，广东高要人张嘉祥聚众二百投秀全，语不合，去掠浔州据之。会李星沅、周天爵以事相龃龉，疏请统帅，乃出大学士赛尚阿督师。示至而星沅卒。先是，廷议以星沅曾任广西学政，洪秀全出其门，故有师生之谊，命星沅赴粤，从事招抚。星沅逡巡不肯进，及朝旨敦迫，乃大恐，行之粤西之断藤峡仰药死。天爵复与提督向荣有隙，劾荣不尊节制，诏罢天爵，以邹鹤鸣为巡抚。赛尚阿至军，合都统乌兰泰及荣军击嘉祥，未暇及秀全，秀全得以其间从容布置，故附从者益众。嘉祥败，降于荣，改名国梁，移师击秀全，屡败，众推秀全为太平王。破象州，进据永安，定国号曰：“太平天国”，称天王。杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉为东西南北四王，石达开为翼王，洪大全天德王。
二年，夏四月，太平军破全州。先是，赛尚阿合诸道兵数十营围永安，四阅月不下，洪大全突围，北趋杨朔，为乌兰泰诱执之，送京师。罗大纲复突围出，乌兰泰逐之，至六塘墟败没。大纲毁其军旗，赚桂林城，语误不得入，攻月馀退，连破兴安、全州。方洪全在永安时，道州举人胡孝先住谒，疑为谍，系之。孝先自狱中上书，暴政府恶善甚至，秀全方求文士，得书大喜，释之，与论大计。孝先曰：“关中，天府之国，周、秦之所以兴，欲争天下必先取咸阳，然后出山右，定燕蓟，天下可传檄定也。”秀全称善，置孝先左右，称先生而不名，杨秀清忌之。值退军永安，杀诸道以陷敌关，秀全甚悼焉。 五月，太平军窥长沙，未至，冯云山阵没，秀全哭之恸曰：“天不欲吾定天下，奈何夺吾良辅之速也？”云山能谋善断，多所规画，秀全深倚之。云山殁，秀全移攻道州，提督余万清遁。秀全入道州，分兵破江华、永明、嘉禾、蓝山。 秋七月，太平军破桂阳州、彬州，趋长沙，罢湖南巡抚骆秉章，以张亮基代之，远治余万清，以云贵总督罗绕典遗长沙，令留办防堵。 冬十月，太平军破岳州。先是，萧朝贵自彬州率师攻长沙，数日之间连破安仁、攸、醴陵等县，比至长沙省城南十里之跳马港。民走报城中，怒其无公文，执将斩之。石马铺屯将尹培率陕西军千馀仓猝拒战，立溃，培立死之，溃兵遁入城。骆秉章令塞南门，时城中额兵练勇及八千馀，将弁亦数百，秉章不敢言，节度罗绕典惟曰与诸生举贡议事。提督鲍起豹至舁城隍神像，置南城楼与对坐，而赛尚阿驻永州，总督程矞采驻衡州，皆托防不至。张亮基已至甯乡，闻警引还常德，诏夺赛尚阿、程矞采职，以张广缙并代之。促向荣赴援，荣始与乌兰泰龃龉，怒赛尚阿，自四月称疾，居桂林。赛尚阿深劾之，罪至遣戍，终不肯起。闻赛尚阿罢，乃疾行抵长沙，大破荣军于城河对岸之水落洲。荣军死有数千，攻城三月不下，遂解围。夜造浮桥，渡江而湘，破益阳。渡洞庭，至岳州，湖北提督博勒、恭武等先三日遁，遂下之，得吴三桂所遗军械炮位。 十二月，太平军破汉阳、武昌。时太平军蔽江而东，所过披靡，汉阳、武昌相继下，巡抚常大淳等死之。诏逮治徐广缙，以向荣督师。琦善选兵驻河南，张亮基署湖广总督，潘铎署湖南巡抚，骆秉章署湖北巡抚，罗绕典防荆襄，起丁忧在籍，侍郎曾国藩团练，驻长沙。
三年春正月，太平军东下，取蔪黄，顺流取九江、安庆。初，秀全欲从胡孝先遗策，议取常德，趋汉中，袭咸阳，出山右，以规燕、蓟。比下武汉，命石达开等取蕲、黄，顺流攻九江、安庆，皆唾乎下，安徽巡抚蒋文庆死之。二月，太平军取江𡩋，分兵取镇江、扬州，由临淮入凤阳。秀全先欲弃九江、安庆，出襄、樊，逼潼关，以取长安，括财赋入武汉。继虑潼关坚不易拔，又虑载重行缓，为追军逼，乃用浙江归安人钱江策，仍顺流图江𡩋。总督陆建瀛委军遁，攻城七日而下，将军祥厚等死之，时月之八日也。建瀛闻有旨逮问，惧，吞金死。秀全欲趋江北图汴，定都洛阳，渡黄河以围燕都。或建言：明太祖亦席金陵以有天下，宜先建国，俾天下知趋向。秀全纳之。群下上尊号，升江𡩋为天京，柴燎上帝，大赦。立赖氏为皇后，子福瑱为太子。设六官，立朝仪，制法律，设学校。进杨秀淸等军师、丞相、主将、将军，馀文武封赏有差。开科取士，赴试者二万馀人。是科，状元王弢定新历，以三百六十六日为一年，有闰日，无闰月。每七日一礼拜，赞美上帝，设高座说法，谓之讲道理。其军制：每军一军帅统五师帅，一师帅统五旅帅，一旅帅统五百长，一百长统十司马。万二千五百人为一军，而总之以监军。行省文武将帅各一，文方伯，武主将，佐将副之。县为令，州为牧，府为太守。夏四月，太平军取归德，围怀庆。五月，太平军围南昌，分攻各府，寻败退。时胡以光再破安庆，围南昌，适湖北按察司江忠源来援，战屡胜，围遂解。秋八月，太平军攻破山西平阳府，入直隶境。时讷尔经额屯军邯郸县北之临洺关，敌军已由潞城、黎城闲小径入，仓猝接战，兵大溃。九月，太平国将胡以光等解南昌围，趋九江，入湖北境，连攻黄州、汉阳二府。李开芳等破深州，攻天津，不利，退据静海县，分屯独流、杨柳、靑等处。冬十月，太平军取桐城、舒城，在籍侍郎吕贤基死之，遂围庐州。十一月，参赞胜保攻静海，败绩，副都统佟鉴等死之。十二月，太平军取庐州，巡抚江忠源死之。是年九月闲，忠源赴援九江，败绩于田家镇，突围走广济，旋授安徽巡抚。以庐州事急，将兵由六安州进援，入城坚守迩月，至是城破，投水死。
四年春正月，湖广总督吴文镕师溃于黄州，死之。时巡抚崇纶忌文镕，宻劾文镕闭门自守，有诏诘责。文镕不得已，出师黄州，驻堵城。会上元夜，敌张镫高会，文镕侦知，急出兵袭之，大败，文镕自杀。于是汉阳复失，德安、随州、枣阳俱破。二月，大平图遣将孙寅三取太平，复遣石祥贞会汉、黄各军溯江取岳州，入湘阴，分兵下𡩋乡。三月，太平军自皖北入山东，逼临淸州。是年正月闲，李开芳、林凤祥等合军屯独流。时值大雪，南兵不习寒，耳鼻冻裂，辄炽火，溃烂者十六七，故惫甚，为僧格林沁等所乘，大败，走静海，趋据阜城。至是，杨秀清宻令安徽分兵由丰工渡河，破金乡、临清、阳谷、巨野、郓城、朝城、冠华等州县。是月，曾国藩统湘军水陆师败太平军于湘潭。国藩督水师攻靖港，不利，愤而投水，幕客章寿麟援出之。会副将塔齐布统陆师援湘潭，出敌不意，与搏战，敌披靡。国藩闻，益遣舟师往助，八日之闲，水陆十战十胜，遂复湘潭。夏六月，太平军再破武昌。太平将石祥贞、白湘潭退据华容，回兵拔岳州，复分途取龙阳、常德。寻又破武昌，巡抚靑麟遁长沙，布政使岳兴阿死之。诏诛靑麟，褫总督台涌职，以杨霈代之。秋七月，曾国藩复岳州。国藩复湘潭后，分兵三路：以提督塔齐布、道员褚汝航、知府罗泽南为中路，趋岳州；贵东道胡林翼为西路，趋常德；知府江忠淑、直牧林源恩为东路，趋崇阳、通城。敌将林绍璋闲弃常德、澧州，走岳州，复走湖北。是月，向荣等复太平。八月，曾国藩复武昌、汉阳，并复黄州。武昌既复，随克汉阳，杨霈所遣团勇亦收复黄州。
五年春正月，吉尔杭阿复上海。先是三年十月，刘丽川据上海县城，与英领事温那治交涉，允据陈家木桥以通军火。巡抚吉尔杭阿忧之，谋诸各国法提督辣呃尔，许助战守。至是会同进攻，而城以复。法人遂假助守之名，火东门外，附郭之民居悉烬。而政府念法有助攻之功，即以其地让与之。三月，太平军复取武昌。杨霈收复黄州后，驻军广济。会岁除，军中置酒高会，而敌军大至，霈仓皇走蕲水。于是汉口、汉阳、武昌相继复失，巡抚陶恩培赴水死。署按察使多山燃城上炮不发，拜祝之，复燃，火烟出而无声，发愤自刭死。以胡林翼署巡抚。诏湘军分陆师赴援。夏四月，僧格林沁破太平军于冯官屯。是年正月，林凤祥自连镇被执，馀众据高唐州。二月，僧格林沁破高唐，李开芳走保冯官屯。僧格林沁决黄河水灌之，敌军尽没，开芳被擒，死之。是月，太平军破德安。革杨霈职，以官文为湖广总督。秋七月，彭玉麟克蔡店。玉麟率湘军水师援湖北，进至蔡店，克之，毁襄河鐡索桥。八月，相林翼攻拔汉口镇。林翼自将攻汉镇，敌军乘之，几溃。林翼麾士奋鬬，拔汉镇。九月，罗泽南克通城、崇阳。泽南以湘军陆师援湖北，连克通城、崇阳。会石达开率众自义𡩋掩至，复力战，破之，与胡林翼合军。羊楼、蒲圻、咸𡩋相继复。冬十月，和春等复庐州。先是，三年冬，江忠源战殁，诏提督和春、漕督福济规庐州，久不得要领。在籍编修李鸿章领兵于四年冬复含山。至是，和春等克庐州。
六年春三月，布政使罗泽南攻武昌，败，续死之。泽南屯军之洪山，自正月至二月，大小百数十战，直薄城下。会大雾，敌阴穴突门，冲泽南军。泽南三退三进，军几溃，而所部皆乡子弟，不忍相弃。泽南左额中弹，血霑衣，犹踞坐指挥，得全军还，越六日卒。夏五月，太平军攻破江南军于孝陵卫。先是，三年春，江𡩋、镇江、扬州失守之后，向荣军孝陵卫，琦善、陈金绶、胜保军扬州城外，号为江南北两大营。四年秋，琦善卒，以托明阿代之。荣顿军坚城，累岁无功效。至五年春，吉尔杭阿复上海，进围镇江。是年二月，敌将合天侯李秀成、丞相陈玉成突围，夜渡瓜洲。翌日，攻破土桥、虹桥、卜著湾、三岔河诸营，馀百二十馀营皆闻风遁，遂拔扬州。诏罢托明阿，以德兴阿代之。及四月，秀成、玉成合军破高资，吉尔杭阿自杀。秀成等返江𡩋，杨秀淸檄击荣军。秀成先引兵袭丹阳营，荣遣提督张国梁驰救，秀成大破之。翌日，返攻荣军后路，而石达开之兵适至，夹攻之，肉薄搏垒，荣军大溃，退屯丹阳。敌尽夺朝阳门外六十馀垒，复分道进迫营垒，以百计。荣忧愤逾月，自缢死。秋八月，太平天国北王韦昌浑以天王洪秀全命，杀东王杨秀淸。天王复杀昌辉，翼王石达开奔安庆。秀淸久欲行篡，惟惧沛王罗大纲。大纲多谋善战，爱士卒，不嗜杀戮，而功亦最高。屡劝秀淸亲统师北伐，即欲都金陵，亦宜多备战舰，精练水军，然后可战可守。秀淸方专权，不纳，仅遣李开芳、林凤祥率师北行。大纲出，语人曰：天下未定，乃欲安居此都，其能久乎？吾属为虏矣！秀淸益忌之。值大纲有疾，乃使医毐杀之，遂迫秀全禅位。秀全以血诏召昌辉，自江西入卫。昌辉与燕王秦日昌领精卒五百星驰归，至秀淸府，夺门入。卫士殊死战，日昌被𢦤。昌辉大呼奉诏讨贼，释械者勿罪，渐散去。昌辉引秀淸出，杀之，尽屠其家属及其党，至二千馀。达开闻变，驰入，责昌辉治馀党过严。昌辉复谋杀达开，达开觉，缒城走甯国，召兵靖难。昌辉杀其母妻子女，又恣杀秀全侍卫。侍卫数十，约五鼓持械袭杀昌辉于东朝房。秀全命传首甯国，止靖难兵。冬十一月，官文、胡林翼等攻复武昌、汉阳。先是，湖广总督官文攻汉阳，湖北巡抚胡林翼攻武昌。武昌围久不下，战殁，水陆军士至三千以上，将弁六百以上，而城内亦以粮乏不可守。至是，各开城东走，武汉遂同日克复，黄州、兴国、蕲州、蕲水、广济皆复。
七年冬十一月，张国梁、德兴阿等复瓜洲、镇江。六年八月，张国梁击破丹阳城外诸敌垒，将进攻句容，督帅和春遣总兵傅振邦攻漂水，敌出大队守乌山，筑垒为援。至是年二月，振邦等大破乌山援敌，遂以五月克漂水，国梁以闰五月克句容。九十月问，国梁连克敌垒十馀，沉敌舰六十馀，进薄镇江，至是克之，而德兴阿亦以同日复瓜洲。
八年春二月，张国梁攻克秣陵关，复破敌于七瓮桥、雨花台等处，逼江𡩋城而军。三月，江西太平军入浙江，取江山、常山、开化诸邑。石达开自江西规衢州，遂拔处州。诏起复曾国藩督师。敌久围衢州不下，会湘军至，破敌，敌改图闽。夏四月，李续宾等复九江。九江围攻年馀不下，守将贞天侯林启容坚忍能军，食罄，婴城种麦自给，隧道火药发，城崩，辄堵合之。时援师大集，续宾与杨岳斌所统水陆近百万，而曾国藩弟国华复至，赞续宾军。续宾益督军，日夜穴地，至是毁城入，启容死之，士卒万七千馀无一降者，皆称启容平日善抚众云。五月，太平军自浙江入闽，取邵武等郡县。秋七月，太平军复陷庐州。命福济回京，以李孟群署安徽巡抚，诏胜保督办安徽军务。八月，曾国荃复吉安。曾国藩弟国荃率师规吉安，筑长围以困敌，屡击却其外援，至是克之。萧启江等复邵武。九月，太平军复取扬州。时太平将陈玉成攻浦口德兴阿营，大破之，遂克扬州，德兴阿走邵伯。旋张国梁率师渡江，复扬州及仪征，而六合围急，国梁趋赴援，至则城已失，道员温绍原死之。冬十月，浙江布政使李续宾师溃于三河，死之。敌前军主将陈玉成既拔庐州，于距庐州五十里之三河屯粮械，筑大炮，环以九垒，防守甚严。续宾既连复太湖、潜山、桐城、舒城四邑，进攻三河，连日大战，克敌九垒，所部伤亡亦众。会敌后军主将李秀成援兵大至，合围三十重，续宾自搏战，不能进，七营尽没，续宾自缢死，曾国华及员弁兵勇死者六千。先所复四县，皆复失太平、天国。滁州守将李兆受以城来降。兆受始附霍邱大盗陈玉，称寿王，后降何桂珍，旋叛𢦤桂珍，走九江，降于太平将检点林启容，启容不受，去降于黄梅守将黄文金，亦不受，乃归丞相李秀成，秀成优礼之。兆受为招安张乐行、龚得树、苏老天马步兵各三十万，至是因督兵不严，殴辱县令，惧得罪，乃走降于胜保，命改名世忠，以参将补用。秀成使人归其妻拏，兆受乃以书招秀成，秀成叹曰：兆受自为不义，乃欲陷人乎？拒之。
九年春二月，革职安徽巡抚李孟群兵溃于庐州，死之。孟群自八年七月驻庐州城西，与敌相持，至是粮尽垒破，越五日自缢死。孟群有从妹素贞，工骑射，精韬略。孟群援湖北，素贞戎装从行，数建奇功，常拔孟群于重围之中。后从攻汉阳，夜袭敌营，中伏死。冬十一月，太平天国池州守将韦志俊约以城降，部将古隆贤等不从，攻走之，志俊遂来降。
十年春二月，太平军破杭州。敌帅李秀成既破杨州、六合、合肥、庐州、黄梅、宿松、太湖等郡县，复防堵浦口。胜保、张国梁进攻，大败，胜保几为虏。秀成率兵三千，由鸠江越淸弋江，出甯国之后，解𡩋国围，疾趋广德，一鼓下之。至泗安，连破浙江防守兵十五营，命从弟左军主将李世贤攻湖州，而自将谭绍光等趋钱塘，由清波门穴地道三日，破之，巡抚罗遵殿等自缢死。国梁使提督张玉良总统援浙诸军至，见城上遍插秀成旗帜，不敢逼，驻离城四十里之塘西。秀成使瞽者传柝，三日，城中寂然，乘夜全师退趋广德。玉良止兵不往追，遂达建平。方秀成之下杭州也，因侦知江南军镮在杭，冀事急，和春必解金陵之围以救杭。及玉良兵至，见江南兵势已分，故急引师回救金陵。闰三月，太平军攻破江南围师。张国梁自八年二月逼金陵城而军，至是增筑长围，意谓克复在指顾闲，将士骄蹇，营规废弛。时存饷尚三十万，督师和春以不破城、不发饷激军，军屡哗不为动。提督张国梁跪谏，继以泣，不听，于是军心携贰。时敌帅李秀成集诸镇兵入援，分扑围师，城中亦自十三门出兵夹击，刀斗声闻数十里，旌旗若长虹匝天。是日，微两敌军蜂涌入，势若奔潮，国梁不能御，退守丹阳。敌师踵至，国梁拒战，创甚，跃马渡河，马蹶，死乱流中。和春受伤，遁常州，呕血死。江南围师三百馀营，悉夷为平地。秀成以国梁忠勇，觅其尸，礼葬之。复逐北奔牛镇，破营二十馀座。值张玉良自杭州率师回救，迎战常州，大败，常州遂失。总督何桂淸遁上海，旋革职逮问。秀成追玉良至，无钖自将锐卒三千，登玉泉山。玉良军见之，四十馀营不战自溃。溃军遁入苏州，沿途大掠，苏民深恨之，而迎秀成，遂入。无钖进薄苏州，道员李文炳、阿海等以城降，巡抚徐有壬等死之，玉良遁杭州。秀成传檄郡县，皆定。朝命都兴阿督办江苏、江北军务，曾国藩署两江总督。秀成自出师，不一月而逐北七百里，拔城六十馀，师止苏城。时乱民千百掠不止，诸将请剿之。秀成曰：民苦锋镝，不安家室，不得已而为暴，吾甯忍以兵诛之。乃亲率数十人巡乡镇，使左右传呼曰：忠王至！乱民皆释戈罗拜，匝月而乱定。召官吏千馀人至，愿留者官之，去者听之，乏资斧者给之，农失业者给牛种，穷民失业者助其资。散库钱十馀万缗，粮万馀石，苏民安辑。夏六月，命曾国藩督办江南军务。国藩奉命后，移驻祁门。奏保左宗棠襄办军务。起沈葆桢办江西广信防务。调鲍超、朱品隆、唐义训诸军渡江。檄李元度回湘募军任。曾国荃围攻安庆。秋九月，太平军破𡩋国。太平军自徽州分兵攻甯国，提督周天受等守七十馀日，城破，死之。并破浙江严州府。
十一年秋八月，曾国荃复安庆。安庆失守已九年，是年四月，国荃自湘增募万人至，掘长濠困之。敌帅英王陈玉成率师赴援，至桐城，多隆阿、李续宜合军击败之于挂车河，胡林翼复移营合围。玉成念湖北为湘、楚军根本，冲其腹心，必解安庆之围以自救，乃从闲道入湖北，连破黄州、蕲州、德安诸郡县。续宜率军回，提玉成返安庆，筑垒集贤关之菱湖，为城中援应。李秀成闻安庆事急，自将兵至芜湖，绘进兵图寄玉成。己，闻玉成新得孙奎星降卒二十馀万，秀成曰：英王新得，众必骤骄，止我兵则皖危矣。奎星降将兵乌合，不可恃也。果得玉成书，言兵己足用，勿劳驰救；粮不继，请进兵豫、楚，断敌粮道。秀成乃引兵行，会鲍超、成大吉合师至，攻克集贤关外赤岗岭敌垒。国荃克䈊湖南北诸敌垒，益逼城筑垒。敌饷援俱绝，饥疲不能守，城遂下。捷奏至，帝已崩于热河，林翼亦卒于武昌，遗疏以续宜自代。冬十一月，太平军破杭州。太平忠王李秀成令其弟侍王李世贤将所部取浙江属郡，严、衢、温、台、𡩋波、金华皆下。秀成直趋杭州，命部将陆顺德取绍兴，旁循州县皆纳款。攻杭城两月，张玉良为童海容击败死，城遂破。巡抚王有龄自缢死，秀成趋救之，不及，抚尸叹曰：忠臣也！礼殡之。遣兵护榇归上海，获布政使林福祥，说之降，不可，请归守邱垄，秀成厚资之行。满城破，将军瑞昌自杀，秀成令其部下奉遗榇北还，满兵释不杀，欲行者资而遣之。赈恤难民，收葬饿殍，费以巨万计。留德王陈炳文镇杭，而还师驻苏，恤鳏寡，兴学校，豁租税，问民疾苦，民益德之。穆宗同治元年春二月，太平军攻上海，寻引还。咸丰十年七月，太平军攻上海，巡抚薛焕击走之。进攻靑浦，李秀成自将往援，焕败还。至是，敌兵复攻上海，英人合土兵内应，约献城。师至徐家汇，英兵二百来迎，未及预告，前驱疑为敌，枪击之。英兵怒，乃返鬬江上，英兵舰亦开炮击之，秀成引退。焕军搜敌垒，获苏州诸生王畹（官书作黄畹），上秀成书，具陈攻取上海之策，大略劝敌与西人和，而藉其势以图中原。谓西人曾遣使金陵，以各国贸易所在，请母攻沪，而东王不许，西人遂助中国城守为失策。此时宜急许其不攻，而要今不得以军裴火药资中国。再遣舟师渡江，分扰通泰里下河完善之区。并于海道劫掠华商，使不敢载运货物贸易，不通釐捐，断绝军之饷。西人坐困上海，聚数百万避难之人，无所得食，必且生变。而西人生理既绝，亦必俯首来求修好，然后胁之使献上海，策之上也。若一时不能与西人和，而先欲得上海，亦不必调集大兵也。盖西人嗜利，近以苏浙二省避难人麇至沪地，遂于洋场广造房屋，重收租息，初不问人之来历也。宜遣精兵数千人，伪作难民，赁洋屋以居。地系洋场，中国官无从稽察。中夜一呼，应者四起。纵火焚烧，遇人斫杀。西人计惟登舟逃𨓜，而上海唾乎得矣。上海既得，然后招回西人而厚待之。不撄其怒，而仍可为用，策之次也。秀成服其虑甚周，而微嫌其计太毒，置不用。至是薛焕阅之大惊，即日疏闲于朝廷，寄谓书中于外人多丑诋之词。饬焕告知英法领事，破其奸谋，并著江南北大为警备。后卒无事，畹亦去而之美。三月，鲍超复靑阳、石埭、太平、泾四县。太平将古隆贤屯靑阳城外，浙江提督鲍起击破之，遂进克各邑。夏四月，彭玉麟等复芜湖。玉麟与曾国荃合水陆师，共克芜湖，并金柱关、东梁山各要隘。多隆阿复庐州。多隆阿攻破庐州，陈玉成走寿州，以练总苗沛霖曾降，已受封爵，往依必不见害。及至，沛霖迎谒入城，伏兵执之，解送颍州胜保营。胜保高坐愕眙，玉成叱之曰：尔乃吾败将，何向我作态？曾记合肥官亭一战，尔骑兵三万，有一生还者乎？胜保怍其言，予酒食，说之降。玉成曰：吾今日自投罗网，有死而已，何饶舌为？遂见杀，死年二十六。玉成眼下双疤，军中号四眼狗，骁勇富谋略，军强冠诸镇，与曾国藩相持数年，国藩深畏之。李秀成闻其死，叹曰：吾无助矣！五月，太平军破湖州。知湖州府杨然敬，饮药衣冠坐堂上死。在萧道员赵景贤被执，明年遂死于苏州。六月，鲍超复宁国，属邑皆下，并复广德州。冬十月，曾国荃击退援金陵之太平军。国荃驻军雨花台，值江南大疫，围师死者山积。至闰八月，李秀成自苏至，围国荃军数重。九月，李世贤自浙至，开隧道以攻，国荃掘内壕以阻之，相持四十六日，围始解，军士死亡及五千。国荃弟贞干，亦病疫死。
二年春正月，左宗棠复金华。先是李世贤出师援浙，破金华，围衢州，巡抚左宗棠自开化、遂安往援，破之。及世贤入援金陵，布政使蒋益澧、道员刘典等攻复汤溪、龙游、兰溪，遂复金华府城。旋进克浦江、诸暨及绍兴之桐庐。多隆阿复兴安、太平。扶王陈得才于元年三月自河南南阳入陕西武关，直逼省城，破渭南，还取关县、渑池。寻攻湖北光化属之老河口，袭据荆紫关，复侵襄阳、德安、安隆各属。时多隆阿督军陕西，击败之于商南，寻又败之樊城。得才复走河南，道攻郧阳府城，破房县，复入陕，破兴安。至是败走，多隆阿遂收复兴安府城。三月，李鸿章等复福山，遂复太仓、昆山。元年二月，英兵击走太平军。后薛焕因赂英将代守城，而使上海道吴煦以厚饷募华兵数千，使美人华尔以泰西阵法部勒之，号曰常胜军。复以重利嚪英、法二国，设会防局助战守。西将恃强骄倨，华尔以功加副将，廷议必责其薙发易服。以是西人益不铨制，事缓则索重赂，急则坐观成败。前后募勇五万馀，以不能训练，遇敌轻北。时苏绅潘馥、钱鼎铭等避兵左、沪，深忧之，因走安庆，乞师于曾国藩，欷歔流涕，纵声长号。国藩遣幕僚道员李鸿章归合肥募淮勇，率赴安庆。国藩为定营伍之法，器械之用，薪粮之数，悉仿湘军制，又选湘军名将郭松林、程学启以助之，以故两省将卒如一家然。鸿章遂以三月率所部湘军及新募淮军共五千五百人至上海。国藩表奏，署鸿章为江苏巡抚，别授薛焕通商大臣。四月，鸿章遣参将李恒嵩、常胜军统将华尔会英、法兵攻靑浦、嘉定，连营二百馀，势张甚。李秀成亲援嘉定，师至如风雨，西兵皆敛手不敢出战。秀成将精锐冲入，兵不支，悉溃，连失四十馀营。秀成乘胜逼靑浦、松江，连破七十馀营，困松江两月。适金陵危急，秀成入援，嘉定、靑浦皆复，并复奉贤。而法提督卜罗德与敌争南桥镇时，中枪殒。鸿章亲督军攻太仓，秀成遣上将蔡元隆驰救。元隆诈乞降，揭白旗前导，近鸿章军，突击之，鸿章大败走，大将知府李庆琛战殁，兵士死者五千馀。元隆进攻靑浦、嘉定，英、法兵怵其势，突围遁，嘉定复失。元隆进兵松江，分兵逼靑浦，华尔弃靑浦走松江。元隆攻新桥泾，围学启数十重，鸿章自提兵救之，元隆师𨚫。六月，总兵黄翼升率淮扬水师十营自上游至。七月，复靑浦，而敌兵复逼法华镇，寻败走。常胜军分兵攻浙江慈谿，华尔阵殁，以美人白文齐领其军，美兵头那师亦阵亡。英提督何伯合鸿章师克嘉定，上海解严。未几，白文齐通款秀成，谋据松江为内应，事觉，走投于秀成，署参谋。鸿章改以英人戈登领常胜军。戈登于咸丰问聨军入都，焚圆明园，亦与其事者。既而白文齐潜入苏州，为秀成购买军械、火轮船，并荐英国海军官林利于秀成，为组织忠义军，以对抗常胜军。至是，秀成攻常热，鸿章遣刘铭传等攻福山，程学启等攻太仓、昆山，以分其势，皆拔之，常热围解。夏四月，太平翼王石达开兵困于老鸦漩，死之。初，达开自宁国入觐，秀全解其兵柄，令留辅，而政事一出秀全诸兄安王仁发、福王仁达，达开郁郁开居。其参谋张遂谋讽之入川，成鼎足之业，达开因疏求去，从之者数十万人。自是出入六七省，攻拔百馀城。自元年十月，为援川湘军将胡中和等败之于叙州，遂入云南东川。是年二月，复入川，其将赖裕新败死于宁远。达开率大队渡金沙江，假道边地土司。川督骆秉章赂松林地土千户王应元、邛部土司岭氶恩，诱达开入小径，而以土兵抄其后，截越巂大路，使不得退。达开至紫打地，造筏渡大渡河，渡者已万馀人。会日暮，匆令撤回南岸，曰：师渡不及半，恐敌军猝至，乃危道也，不如俟明日毕渡。至夜，大雨，河水暴涨，不及渡。越二日，水势平，而川中防江将唐友耕已至，列营河对岸。其地左阻松林河，右阻老鸦漩河，而土司复自后偃古木塞路。达开路穷，奔老鸦漩，兵已二日不得食。达开慷慨语其下曰：敌军所欲得者我耳，吾一人赴敌，尔等可免死。乃驰见秉章，长揖不拜。秉章曰：降乎？甚善。曰：吾来乞死，兼为士卒请命，九原当拜公赐。秉章曰：吾成汝志。乃杀之，死年三十有三。秉章招抚其士卒，将弁二百，锐卒数千，无一降者。秋九月，太平国将古隆贤以石埭、太平、旌德三县来降。隆贤闻堵王黄文金攻靑阳兵败，遂来降。冬十月，李鸿章等复苏州。淮军得常胜军之力，迭复吴江、江阴各县，并克太湖各卡，乃逼苏城而军。时太平慕王谭绍光守苏州，兵薄粮缺，李秀成驰往援之，与鸿章大战于娄门，胜败相等，互攻月馀。纳王郜永宽，比王伍贵文，康王汪安均，宁王周文佳，将军范起发、张大洲、汪环武、汪有为等，因副将郑国魁通款于程学启，学启与常胜军统领英人戈登轻舸造城北之洋澄湖，与永宽等订约。永宽与有为遂于是月二十四日刺杀绍光，开齐门降。秀成退屯无锡、常州，连营丹阳，以遏鸿章军。学启初许永宽等以总兵、副将等职，后求如约。学启与鸿章宻谋设飨，诱杀八人及其将弁千馀。国魁闻之，涕泣不食，卧三日。戈登亦詈学启，且欲杀鸿章，携短铳觅之。鸿章避不敢归营，戈登扬言挟其军变，觅永宽首持之哭，并索得其飬子送昆山。鸿章为永宽等设醮，亲诣祭吊，泣数行下，戈登怒乃解，惟宣誓不复见学启。
三年春正月，刘蓉复汉中。陈得才在汉中，因金陵围急，率师入援。陕西巡抚刘蓉遣兵要击，败之，收复汉中府城。程学启复嘉兴。学启肉薄登城，中弹伤脑，舁归。其部将刘玉奇督军奋攻，潘鼎新、刘秉璋亦水陆交进，遂拔嘉兴府城。学启为陈玉成飬子，玉成使与大将叶芸台守安庆，芸台倚之如左右手，以甥女高氏妻之。及曾国荃围安庆急，芸台畀学启重兵，使驻城外为犄角。学启背芸台，率众来降。自国藩遣从李鸿章，所向有功。郜永宽等将降，学启与誓曰：若食言，他日死于炮。后竞杀永宽等。至是，卒以中炮创重卒。嘉郡既复，杭城大震。敌将陈炳文乘夜自北门脱出，左宗棠入城。初，蒋益沣军得统花䋴头军法人托格比（一作德克碑）之助，攻复富阳，遂进逼杭州。寻复德淸，降石门，全浙郡县以次下。而鸿章亦以英、法兵之力，复常州。苏、常敌军悉由徽州入江西。苏省自金陵外，悉已收复。夏六月，曾国荃复金陵。先是，国荃合湘军水陆师合围金陵二稔。自二年五月彭玉麟、杨岳斌以水师攻破金陵对岸九洑洲重镇后，敌粮援遂绝，国荃始得一力进攻。遂于是年正月拔锺山之石垒（名天保城），围师乃合。方国荃之连营七瓮桥也，李秀成屡劝洪秀全亲征鄂、赣，握上游以号令天下，襟带苏、浙，以利饷源，秀全不听。秀成读奉太子监军，万一京师不幸，奉幼主以图恢复，如唐肃宗灵武之故事，亦不省。至四月，城中粮绝，食草根树皮，而军殊死守。秀成语饿民曰：曾国荃设局城外，招抚难民，尔曹盍往就食？众曰：王捐躯以卫社稷，吾侪从王死耳！日自杀恒数百人。秀成伤之，欲放民出城，秀全不可，秀成卒放之。秀全知事不可为，忧愤疾笃，足暴肿，病革，遗命秀成辅国，遂卒，年六十有五，时月之二十七日也。太子福瑱即位，年十有六。秀成日综政务，夜则巡军，憔悴骨立，而知人善任，恩威并行，人心服之，若子于父。及五月朔，隧道药发，城崩，国荃兵不敢扑。时陈得才自汉中提师百万赴援，已至英、霍，国荃力攻龙膊子山阴坚垒（名地保城），至晦日克之。侦知城中药尽，于太平门外积蒿秫填濠，直达城下掘地道。秀成夜出死士三十，分道自太平、朝阳两门缺口突出，冲国荃营。时湘军积劳疲惫，战力殆尽，遇警几鸟兽散，值李臣典、彭毓橘诸将率新兵驰救，仅乃获免。而秀全宠臣沈桂、松王陈得风、尚书朱兆英阴通款国荃。是月十六日正午，地道大发，城遂陷，掘秀全尸，斩其首，焚化之。章王林绍璋、顾王吴汝孝皆自杀，妃嫔投御河以百十计，将弁三千馀皆战殁，军民十馀万争蹈河死，尸填溢如桥，城郭宫室连烧三日不绝。后赖氏携幼主福瑱付秀成，返身入河死。秀成仓猝挟福瑱出，至家，别世母，麾去之。方投缳，秀成弟扬王名成至，见之，断缳下，大呼曰：兄护幼主，弟謢老母，以听天命！相将登城，冲大北门缺口出，行三百馀里，遇劲兵，部众皆击散。秀成乃以所爱骏马与福瑱，使名成奉之，并其母驰去，自率九骑登方山。至暮，下山渡河，村民坌集，杀已渡六骑，见秀成，皆跪而自投，曰：此忠王也，爱百姓厚，吾侪当謢之。至湖州大营，会他村民麇至，挟秀成送国荃军。国荃盛陈仪卫，讯之，秀成背立言曰：何必尔？速以纸笔来，吾当书之。吾史馆实录，尔辈焚毁尽，吾不述，奚以传信？自是月十七日至二十七日，凡十日，闲左站笼中，慷慨吮笔，记述数万言，事毕被杀，年四十。后村民夜劫萧孚泗亲兵王三清去，杀而投诸水中，三清即手斩秀成者。秀成，广西藤县人，与陈玉成同里。笃实忠厚，尚信义，富谋略，恩抚士卒，皆乐为之死。自五王死后，赖秀成支拄危局，纵横荡决于长江数省，亘六七年，秀全倚为柱石，廷争直谏，有大臣风。去苏州日，男女老幼流涕送之，解至国藩营中，松王等见之，皆长跪请安。国藩恐民心未去，党羽之为变，即决计除之，不欲解京，以免意外生变。及死，人争痛惜之。金陵捷闻，诏封国藩侯，国荃、李鸿章伯，李臣典子，萧孚泗男，馀各奖叙有差。秋七月，太平国将李士贵被执于杭州，死之。太平扬王李名成奉其幼主福瑱至广德，后闻黄文金围湖州，乃与干王洪仁玕同诣其军，劝文金亟与汪海洋合，奉幼主为号，直捣长沙，连汉中陈得才及张宗禹之兵，百万之众可集，乃疾趋关中，取咸阳，中兴可卜。徒久困湖州，敌军一集，事不可为矣。文金不从，曰：敌已绝食，旦夕可破，必灭之。及城破，湘军黄少春兵至，城复失，文金中炮死。士贵为忠王李秀成次子，护福瑱走徽州，遇席宝田军，大败，福瑱拥众驰去。士贵孑身走杭州，为左宗棠炮舟所得，宗棠杀之。士贵骁勇富胆略，年十六时，统兵万馀，战辄胜，军中称神童，行军常自断后。六合之役，李兆受围之数十重，欲生致之，卒突阵去，无敢近者。兆受叹曰：虎父无犬子，惜哉，吾不得而将之也！死年十九。八月，太平国幼主洪福瑱被执于江西，死之，太平国亡。福瑱至石城，兵仅二千，席宝田追及，大破之。福瑱走匿山中，旋混入难民中，行遇其诸父恤王仁政牧马者，识之，引见营官苏元春，元春欲释之。宝田闻，使部将周家良持令往取，元春拒之，宝田自驰至，元春与之。或语宝田：公勿自为功，恐祸不远矣。国藩奏：洪氏无遗类，今忽获福瑱，国藩能相容乎？宝田默然，卒送巡抚沈葆桢杀之。事闻，诏赏葆桢轻车都尉，宝田云骑尉，并赏鲍超子爵。福瑱既获，陈得才败死湖北，李世贤、汪海洋败死广东，自道光三十年秋八月洪秀全起兵金田，至是凡十五年始亡。