高宗乾隆三十二年，春三月，诏明瑞以将军兼云贵总督，前往永昌，接办缅甸军务。缅甸，古朱波地，为后印度半岛诸国之一，自古不通中国。宋宁宗时，始见史志。元世祖尝往征，责贡赋。明时设三宣慰司以羁縻之，然万历二十二年后，朝贡久虚，自康熙元年，执送明永历帝由榔交中国后，两方之关系遂绝。雍正九年，其国与整迈构兵，其头目蟒占灯遇中国守备燕鸣，虽告以国王明年进贡之语，而卒未至。乾隆十五年，始以茂隆银厂厂长吴尚贤之介绍，附表达总督，愿充外藩适其国木疏部长瓮籍牙革命军起，尚贤亦以中饱厂课事下狱，事又中止。十九年，瓮籍牙既恢复国都，诸土司相率降服，惟贵家与木邦二土司抵抗累岁。贵家者，前随永历帝入缅之贵族，子孙沦于缅，自署曰贵家，世据波竜银厂，此赀雄诸部。二十七年，为瓮籍牙所战败，窜居孟速地方。为内附计，而总督吴达违善，索七宝鞍于其酋宫里襄雁，不得，遂诱而杀之，奴其妾婢，并檄缅人擒献里雁之妾攮占。时瓮籍牙已死，其子莽纪觉嗣，攮占已适莽酋弟懵驳，至是懵驳以达善有心指责其妻淫行，大忿恨，乃时嗾其酋内犯。达善恐后连败露前事，戒边将毋与战。缅人自是益心轻中国。至三十年，遂大举入犯九龙江方面。时达善已移督川陕，刘藻代之，发兵防战，三路皆败。三十一年，朝命大学士杨应琚督滇，藻遂以忧惧自刎死。会缅军病疫退去，应琚得以其间，收复车里、孟良等地，乃狃于易胜，疏陈缅甸可取状。帝信之，应琚移檄缅邦，言精兵数十万陈境上，不降即进讨。于是缅人乃大出兵攻木邦、景线，皆陷之，又以舟师簿新街，守将赵宏榜遁，还虎踞关内。应琚闻警，遂构精神病，诏粤督杨廷璋赴滇代治军。而缅人诈乞罢兵，应琚病亦渐愈，遂奏捷，廷璋乃归。应琚亟欲与缅人议和，以弥缝前奏，然缅人侵略不止，帝察其伪，令明瑞代之，逮应琚回京，寻赐死。是年，缅甸袭暹罗，陷其国都，逐其国王马邻达刺，置守兵而还刺。暹罗，故隋唐赤土国，复分为暹与罗斛二国。元初，暹常入贡。元末，罗斛强，其王波罗吉并有暹地，称暹罗斛国，都湄南河滨之犹地亚。明时，朝贡不绝。洪武二年，更号暹罗。自康熙十二年受中国封，贡使频至，故为缅甸近邻。尝为缅甸所破，为缅附庸。后独立。至是因其国王不善抚众，国民时怀二心，缅人复乘机又破之。
三十三年春二月，明瑞兵溃于小猛育，大将观音保等皆战殁，明瑞自杀。明瑞以三十二年五月至永昌，作战之计划已就，遂先将兵万七千出发，由宛顶向木邦，使参赞额尔景额将九千人由虎踞关向猛密。十二月，至木邦，守兵望风先遁，留兵五千守之。乘胜渡锡箔江，至象孔，以迷道故，待猛密援兵而后进，乃回军向猛笼。时额尔景额进次猛密北之老官屯，为敌所困，因幽恚死，其弟额尔登额代之，顿兵不进。明瑞盼援不至，而敌兵迫日急，是年正月，乃复弃猛笼向木邦以归。行至小猛育地方，闻木邦留守兵已为敌袭溃，戕参赞珠鲁讷，道员杨重英被掳。明瑞进退受困，遂自杀，所部万馀人悉溃，领队大臣观音保以下十馀人皆死之。事闻，逮额尔登额至京，磔之，并斩提督谭五格于市。
三十四年春正月，命大学士傅恒前往云南经略军务。时暹罗流寓中国人郑昭起兵为暹罗复雠，回复犹地亚，驱逐缅甸守兵，建新都于盘谷。故缅甸时与暹罗构兵，不欲再结怨于中国，遂以
三十三年四月，具蒲业缅文求和。时副将军阿里衮已至军，即据以闻，不许。六月，中参赞舒赫德、总督鄂宁宻陈招致缅人事，后被严旨。已而副将军阿桂至，倡与暹罗连盟夹攻缅甸之议，后亦未克实行。冬十一月，经略傅恒奏报缅酋情驳，遣人呈书请和，允之。先是，傅恒以七月奉本省四川、贵州、满洲兵共六万有奇，自滇省起行，至戛鸠、乐丹，结筏十馀日乃毕，由猛拱、猛养所历二千馀里无缅兵，遂以十月渡大金江回蛮暮。是役也，奔走百七十馀日，军力疲乏而未尝一战，经略名誉顿损，惠得病。继而阿桂率战舰百艘至，与敌舟大战于江中，连破之，进攻老官屯敌垒，敌竖栅自固，攻久不克。敌开水门通舟运粮械，阿桂拨战舰越栅截之，敌人乃遣人立栅上递缅文，请张幕。适中地将军等往议款，时阿里衮已故，傅恒又病重，诸将以兵多染瘴，日有死亡，争请许和。恒乃遣使责缅帅眇旺模以进表纳贡、返土司地诸事，语未竟，眇旺模左顾而去。会有诏召传还朝，遂罢议。恒归未几，以忧恚死。
三十五年春正月，云贵总督彰保遣使往缅甸议和，缅人拘其使不遣。保遣守备苏尔相往督，前三约为所拘留。帝大怒，复议兴师，以阿桂前首倡罢兵，褫职，降为兵。会金川事起，遂罢南征议。
五十三年秋九月，缅甸使臣细哈觉控等入觐。先是，四十一年，金川平，帝遣阿桂赴云南，会同总督李侍尧勘边增兵，为进攻计。缅人纵苏尔相还，事乃已。至四十四年，缅王懵驳死，其国内乱屡作。四十七年，复为暹罗所破。暹罗王法亚查克利通贡中国，复得中国册封，于是缅人益惧。至是，遣使入贡，并许释归杨重英等。重英自陷缅，独居萧寺二十年，缅人说其降，不屈，欲赘为婿，亦不可。前重英被掳，缅人纵其随员二人还，帝命磔诸境上，且谕令滇督，他日重英归，即照此办理。至是，帝怒已解，复重英职，且旌其忠，谓其节过苏武，亲制苏杨论以褒之。重英未及入国门而卒，其眷属囚系者亦二十年，及是始赦出。冬十月，命两广总督孙士毅出兵安南。安南，古交趾地，在暹罗之东（今法领亚细亚地也）。明永乐时，尝为中国所灭。宣德三年，黎利起兵独立，重建大越国。嘉靖时，莫登庸篡国，据河内为北朝，黎氏据清华州为南朝，自是大越分为南、北朝。万历中，南朝将郑松逐莫氏，复河内，而阮潢据顺化，称广南王，于是安南分为大越、广南二国。至康熙五年，赐封大越王黎维禧为安南国王，始通朝贡。乾隆三十八年，广南土豪阮文岳与其弟文惠、文虑起兵覆广南，三分其地，自据中部称大。帝以南部与文虑，使文惠回复北安南，郑栋窃据之北部三州。五十三年，文惠复举兵灭安南，安南嗣王黎维祁出亡民闲。至是，其遗臣阮辉宿扈王族二百馀人，自广西龙州附近入边，士毅以闻。帝以黎氏守藩奉贡百馀年，在中国有保护之义务，乃安置其家属于南宁，命士毅出师，而别命云南提督乌大经以兵八千由蒙自进入，屯宣化镇为声援，留兵二千守谅山，以八千直捣河内。十一月，孙士毅复安南，诏封黎维祁为安南国王。士毅统兵出关，自谅山镇分道进发，沿途得安南国民之欢迎，提督许世亨遂得以八千人长驱深入，不逾月而恢复东京。士毅承旨封维祁为安南国王，檄广西巡抚孙永清归其家属。
五十四年春正月，阮文惠袭安南，孙士毅遁入镇南关，提督许世亨死之。先是，东京捷闻后，诏士毅罢兵，而士毅妄信文惠乞降之说，驻师河内以待，又骄不设备。是日，军中方置酒张乐，举元日祝典，夜忽得警报，称阮兵大至，始仓卒备战，昏暗中自相蹂躏。维祁挈家先渡富良江入边，士毅随之。既渡，士毅令斩浮桥以断后，于是兵在南岸者，自提督以下溺死至五千馀人。其云南之师，以黎人黄文通向导，得全返。士毅上疏自劾，命入京，以福康安代之。夏六月，封阮光平为安南国王。文惠既据安南，适其兄文岳方与暹罗构兵，恐中国再举，乃更名光平，遣兄子光显叩关诣督臣，言守广南已九世，与安南敌国，非有君臣之名分。帝亦以维祁再失国，乃天厌黎氏，维祁不堪扶植，又鉴于前此军事上之失败，更无意用兵，因责光平以来年万寿，光平当诣京师祝釐，及为许士亨等立祠安南诸事，光平悉听命。至是，赐光平印，封安南国王，而编置维祁家属于汉军旗，授佐领。
五十六年冬十一月，命福康安为将军，海兰察、奎林为参赞，往征廓尔喀。先是，西藏南境喜马拉耶山之南麓，有蛮民居之，分建多数部落，其中泥泊尔部最强。后分三部，时有内讧。其西邻廓尔喀，乘闲灭之，遂雄长诸部。乾隆五十三年，后藏班禅族属适有争夺遗产之事，廓尔喀复兴兵侵入后藏。帝命川督鄂辉、成都将军成德统兵剿之，以侍郎巴忠监其军。巴忠恃近臣，不服鄂与成统属，自遣堪布，许以岁币万五千金，而以敌降饰奏。翌年，岁币不至，廓尔喀大举深入。驻藏大臣保泰拥兵不救，并欲移班禅于前藏，赖剌麻不可。至是事闻，帝震怒。巴时扈驾热河，畏罪投水死。褫鄂、成、保三人职，改保名为浮习浑（译言卑贱），命福康安兼程进。
五十七年春三月，晋福康安为大将军。夏六月，福康安由靑海至后藏，连破廓尔喀屯兵，尽复藏地。后分兵三道侵入泥泊尔。福康安以四月出师，先遣领队大臣成德、岱森由聂拉木进，总兵诸神保驻绒辖，防敌人抄袭后路，而自与海兰察与敌战于擦木，又战于玛尔辖，直抵济龙。成德亦由聂拉木转战而入，凡后藏所失地悉复。秋七月，福康安连克噶勒拉、堆补木、特帕朗、古桥、甲拉古拉、集木集等处七百馀里。福康安自入敌境，敌举国来拒于噶多溥。福康安遣海兰察战，大败之，遂克木城、石卡数十，追奔至雍雅山。敌人遣使请和，不许。至是里粮再进，六战皆捷。八月，福康安败绩于热琐桥，檄披楞部夹攻廓尔喀。廓尔喀再请和，许之，遂班师。师行至热琐桥，距其国都可莽多仅一日程。福康安以为出师以来，势如破竹，甚骄满，拥肩舆，挥羽扇督战，兵皆解櫜鞬、负火枪以息。敌乘闲入，遂大败，护军统领台斐英阿以下阵殁者十馀人。时闻敌之南境邻部披楞与有夙雠，福康安因檄其同时进攻。敌恐南北受困，再遣人议和。既盟，遂班师。
编者曰：是役也，巴忠既辱国于前，福康安复偾师于后，犹赖披楞干涉，事克转问。用兵绝域者，可不引以为戒欤？