平阳生，无能举其姓名者。或曰平阳人，或曰平阳其郡望也，世为清门，多隐德，至生稍凌夷矣。生有奇表，末龀，言语辄惊人。稍长，出而亡焉。至十五始归，竟喑哑。不栉不沐，首不冠。足不履，腰不束带。敝衣一袭，常服之，冬不裘，夏不葛。住无常所，亦不常饮食。所行类有道，又类依隐玩世者。
有士人阴异之，辄与之游，欲以观其私，醉之酒，以观其真，遗之钱，以观其节，激之使怒，以观其度。生或饮或不饮，或醉或不醉，或受或不受，或怒或不怒，卒莫得而测也。
他日者霪雨既霁，士人偶出于野，日垂暮矣。窃见生行泥淖中，不汙不陷，犹犹然。奇而尾之，则入古庙中。蔽门。隙窥之。庙中土偶见生，皆起迓，生与抗礼，坐石上共语，为洸洋恣肆之言甚隐跃。或可闻，或不可闻，或可解，或不可解。始知生非真哑者，大讶趋归。
明日生来，士人为勿知也者，而强留之宿。比夜，再拜而请曰：“吾知公仙人也，幸有以教之！”生笑曰：“我何仙？幻术耳。子既侦而识之，姑勿泄。当有以娱子。”因袒而示之，胸有方孔寸许，谓士人曰：“盍进之？”士人笑未信，试举踵焉，则超超然已升，绰绰焉而行，盖入生之胸中矣。
其初，如驷马之门。其既，如九轨之途，百雉之城。万井之邑。
苍然而高者天也，蔚然而叠者山也，渟然而流者江河也。有耕于野者，有负于途者，有往来游戏者，有呵道队仗行者，有追逐者、喧笑者。其物有木，有草，有石，有飞鸟，有鸡，狗、马、羊、豕。适于其市，杂然而陈者，无所不有。其人，男女犹是也，服饰犹是也，言语犹是也，居处饮食犹是也。士人行焉，止焉，食焉，息焉。心廓然而舒，神焕然而畅，亦几忘其身之在生之胸中也。
三日，至一所，其郊原如绨锦，城郭如云霞，宫室如珠贝。入焉，见其人皆衣绣而冠玉，餐香而饮雪。翠竹蔽其墉，瑶草环其阶，绎花拂其檐，孔翠鸾鹤舞于庭户之间。无风而神籁韵于耳者，笙璈琴管之音也。旗旌摇摇，帘幞垂垂。栏楯纵横，窗扉四开。彝鼎几研之属，陈不一处。于是意迷神眩，仿徨焉而莫知所向。
俄有童子搴帷出，谓之曰；“观止乎？未也。盍随以来？”士人欣然武其后，历数闼，曲折洞达。行其左，奉佛之堂寂以高，经其右，祀仙之馆净以广，升其中，庋书之阁光明而邃奥。进抵其内，有巨人焉，坐圆台之上。士人敬且畏，仰而瞻，俯而拜，旁而伺，就而问；巨人若弗见焉、弗闻焉，不言不动，寂然如止水。槁然如枯木，屹然若顽石。俄有捧衣进履，陈牛羊、具酒浆而进者，巨人如故也。又有赍金怀玉及舁货贝而入者，巨人如故也。于是皆退。少焉，人报曰：“患至矣！”乃闻戈马汹涌，破门而入，环而攻之者皆张弓露刃之夫，复有狞鬼群魔跳踉乎其前，鸷兽毒蛇盘踞乎其后。士人股栗噤伏，魂魄震慑，而巨人亦如故也。顷之，纷纷者欻然俱灭。士人欲趋出，乃有女子旖旎而来，花颜而霞衣，云烟五色，缥缈护之，若隐若见，且前且却。忽有红树生台下，须臾寻丈，状类珊瑚，巨人乃震荡欲堕。俄空中一剑飞出，断树砉然。女子隐去，巨人始定焉。
士人睹之，且喜且怵，忽念此固生之胸中也，何为乎不归？前童子在侧，笑曰：“故道不可复识矣。”引之出自旁门，指画其途曰：“由此其可达也。”士入遵面行，行不计程，宿不计处，朝而暮者不计日，朔而晦者不计月，寒而暑者不计岁。向之来也，草木青青而华也，而今黄落矣，未几则又甲坼矣，水波溶溶也，而今潦降潭清矣，未几而川复涨矣，风暖而日喧也，而今霜雪载途矣，未几而阴谷之冰凘矣，燕则再雏矣，雁则再宾矣，月弦而璧者不知其度。时倏然其速也，途杳然其长而无极也。于是感怆悲涕，苦远不得归。疑其梦也。而非梦也，疑其死也，而非死也。遂大呼生曰：“公戏我，公戏我！”
忽自生左耳中落。视残红犹明焉，墙外之柝四声耳。生则酣寝榻上，推而起之，乃大笑趋出门外。自是不复见。
——士人者，姓周，失其名。