敬礼上师。
尊者密勒日巴在库旧的寂静洞静修的时候，惹琼巴一天请求尊者教导如何修持身、口、意三业之法。
尊者答道：
以无分别而持戒，身之修行应如是；
无言默行似水牛，口之修行应如是；
深观无生究竟处(1)，意之修行应如是。
惹琼巴问道：
以我愚蒙不能识，身之戒律如何持？
口之默行如何护？心之究竟云何观？
尊者道：
身之三戒离分别，即是守护三学处；
语之戒律三昧耶，不加造作自然护；
心之性相究竟处，松放解脱而观之！
惹琼巴解释尊者的训示道：
契合俱生法身时，报身分别自解脱，
化身广兴利生事，广大无尽无有量。
根者出离别解脱，道者学处菩提心，
果者真言三昧耶，（此三戒律应守护。）
心舍此生世八法，禁制贪欲及聚财，
断舍欺骗及邪命，身如疯子离分别，
口如哑人恒默然，心如幼童离贪著，
任运而为（天真）行。
尊者评道：“如果不知‘要道’这样作下去，会产生这样的结果的：
若思‘我’欲求解脱，永难成就解脱果。
心中紧结未解脱，故意松之反成紧！
若未现证（自心性），如彼盲人游大漠。
别解脱戒若不持，何能说为真出离？
人若不发菩提心，焉能成就利他事？
若无真言（金刚法），何能指示（心即佛）？
八法此世之牵累，贪欲能坏诸善事，
欺骗生死牢狱因，妄念生时能所生，
言说岂能止言说？贪欲实为轮回因。
若无传承传授断，不持密戒阎罗使，
不和亲亦变为仇。若执实有成取舍，
若有生相成实执，若无证悟成臆想，
不能示人真实义，所说终无大意义。
一天，尊者以布盖头坐着睡觉。一个年轻的小惹巴进来看见了说道：“尊者为何睡觉啊？(2)”尊者以歌答道：
我虽蒙头睡，能见远方事。
世人虽睁目，不见似盲人。
我虽赤裸卧，能作胜法行。
世间八法风，为散乱因缘。
一切诸作业，心皆能成办。
觉受恒不断，妙哉亦奇哉！
我乃瑜伽士，应作皆已作，
随心所欲行，契大乐法界。
某一个时期，尊者在兹巴冈替堡安居的时候，惹琼巴问道：“如果一个瑜伽士的觉受，证解和能力都已经确实的生长开显了(3)，他是否可以不必再隐藏这些功德了呢？”
尊者以歌答道：
傲居雪山之雄狮，栖身森林之猛虎，
潜泳大海之鲸鱼，此三若能善隐藏，
必少招敌甚稀有，是为外之三譬喻。
现以内义相合观：瑜伽行者之身体，
真言方便之妙道，觉受所生之证果，
此三若能善隐藏，必少招敌甚善哉！
嗟呼！西藏瑜伽士，能隐密者极少见，
因此如今西藏国，甚少成就之士焉！
者贡惹巴有许多疑惑，请教于尊者。尊者将广大而又精微的解脱口诀，摄其精要释其惑曰：
不证万法本(4)一味，修观光明成常见。
不证大乐双运理，修观空性成断见。
不知万显皆是道，修观无念成妄念。
不知触境皆是平常心，修观无二成造作。
不证自心本无生，修观无缘成整治。
若不自然弃贪著，修无作行成取舍。
不知无破亦无立，虽行善业转不善。
不知生死本来空，勤修造作陷轮回。
听了尊者的开示后，者贡惹巴的疑惑全部为之冰释。
有一个时期尊者密勒日巴在长寿女的颈河边，一个良好的河畔写普去辛堡安居。那时，有一段很长的时间没有下雨。布仁的某些施主们为了争夺水权竟打斗了起来。他们来到尊者面前，求尊者仲裁和调解。
尊者说道：“我对世间法是一无所知的，雨不久就会来的，你们也用不着争斗了。”但是惹琼巴却仍旧恳请尊者出面调解。
尊者道：“我们作瑜伽行者的没有必要搅入他们的是非之中。
殊胜圆满功德藏，一切意愿能满足，
至尊大译师足前，我以三业敬礼赞。
领袖、调人及顾问，皆是派系苦恼因，
若欲自适无党私，应效哑人常默然。
家园、财物及亲眷，三界轮回缠缚因，
若欲解脱无恼河，应以铁腕断贪著！
自傲欺骗及伪诈，堕三恶道之因也，
若欲解脱生善趣，应持坦荡正直心。
谈说、咨议、扯闲天，能生骄慢及妒忌，
若欲修持正佛法，常住卑下（离诤处）。
厨房家务与人事，能坏修士之禅定，
若欲保住本来智，应居谦逊克贪欲。
主仆(5)关系及学问，能生散乱及心忧，
若欲独自习禅观，无主无仆始能成。
诛法咒力及降雹，能令修者变凶残。
若于佛法臻究竟，应念觉母(6)之传记。
违反佛法七过失，及彼七种对治法。
由我亲自证验者，我今次第为汝歌。
愿以此善回向汝，速证无上菩提位。
尊者唱毕此歌后，就为村民向三宝祈祷，大雨立降，所以村民的争执也就自然消失了。
于是僧俗弟子众皆向尊者祈求慈悲传授大手印和六种成就法的要诀。尊者说道：“如果你们要如法的修持，则应牢记心中下面这些要点。听我歌曰：
父虽示现已涅槃，实住清净报身土，
广利三界众有情，马尔巴译师前礼赞。
我儿乐护及寂光，以及雁总顿巴等，
老父心爱之徒儿，聚此宿善众弟子，
我今为汝说心要，修行法诀之精髓，具十妙义歌此曲。
佛陀（色）身似虹彩，自性双融而空寂，
鬼魔皆心所变现，应知幻现无实体。
大恩上师之至尊，应无间断存恭敬。
永无休止之作业，应彻舍离斩牵挂。
气脉暖乐之胜轮，应勤精进无散乱，
睡梦幻身合观时，应奋坚志求结合。
光明赤裸之体性，应勤修持离言行。
万显变化之空性，应重澈根之口诀。
未证自心诸群生，应常生起慈悲心。
自心无生之法身，应具决信离希、惧。
我今正告徒儿众，以上诸点应珍视，
应如法修善守持！
徒众们听了此歌后，都心生雀跃皆大欢喜。
不久，惹琼巴请尊者指示“四喜之智”。尊者即为详细广说，最后说颂偈曰：
应于森林等隐处，四威仪中平衡行，
内之四大令平衡，四喜智慧从心生。
一天，尊者密勒日巴到布仁的普耀硕去乞食。一位施主说道：“在拉随庙附近有一个十分悦意舒适的山洞，您如果愿意去住在那里，我愿供养您。但是那洞中有一个很凶恶的女鬼，不知会不会妨碍您？”
尊者问道：“请告诉我这个山洞和女鬼的详情，好吗？”
施主道：“崖洞倒是一个很舒适悦意的住处。但不管谁住在里面，洞中的女鬼都会把他吃掉！现在您可以去降服她，使她成为您调伏的对象。”
于是尊者就去到该洞中，暂住下来。天黑的时候，来了一个女人叫道：“谁在我的家中住了下来哇？”发出愤怒凶恶的样子。尊者不予理会，心契慈悲。
女鬼说道：“看样子他倒象要死皮赖脸长期住下去的样子。”说毕离去。须臾间许多魔军群涌而至，摧山降雹，用种种凶恶神变来攻击尊者，但因为尊者心契三摩地，所以魔扰未能得便。
魔军于是对尊者说道：“我们需要这个地方睡觉，不管你为什么到这里来，现在请你回家去吧！你要是不走，我们就召集更多的同伙来群啖你的肉和血！”
尊者心住大悲：
汝辈魔军善谛听：心黑鬼母极毒怨，
饿鬼及诸大力鬼，汝自造业自受报，
毒心起故受苦恼，恶心生故福德尽，
贪吃欲炽食转稀，饥火难熬坏自根。
游荡频故失自宅，所作繁杂无已时。
造恶业故事难成，夸言甚大难御敌。
女鬼今番显神变，决意凌辱嘲弄我，
神变无实垢障耳，应知神变皆幻化，
无有真实岂作碍？我深知之如囊物。
汝等若欲索床回，则应改现另姿态(7)。
有话欲说只管说！众多资深瑜伽士，
曾在此洞大吃瘪，我心好奇特来此，
你我齐聚此洞中，非我之物我已得，
汝等鬼魔皆留此，不必心慌欲离去。
所有其他鬼魉众，尽召唤之来可也！
那个主妖大女魔说道：“你是身披空悲铠甲之人，所以我不能扰害于你。”于是所有的鬼魔大众齐向尊者顶礼，把心根和性命都供养尊者。尊者即为众授戒，广说因果之法，然后回返到施主的家中。施主问道：“鬼魔们已经降服了吗？”
尊者道：“已经降服了。”随即歌道：
布仁拉随寺庙旁，持此幻身跏趺坐。
心入无二平等定，深观无生（之法性）。
专志无散安适住。降服女魔毒害心，
摄彼归入菩提道。今后无论谁住彼，
皆得心安觉受增。已成吉祥天母崖。
洞主已成（女）居士，当为修士作护法。
已成我属善友伴，从此任谁欲住彼，
谨记此言无少惧，安稳住彼福寿增，
身无疾病得成就。
施主们听了都非常欢喜，对尊者生起了真诚的信心，殷勤供养。尊者就在该处逗留了半日。其时有一个牧童对尊者信心坚诚，请求尊者道：“请您开示一个有益于我心的法要好吗？”
密勒日巴答道：“传法是可以的，但是能够依法修持的人却实在稀少啊！”随即歌道：
轮回痛苦一大海，虽说忧弃出离法，
听者当时虽惕惕，真起厌离稀有哉！
此命只在呼吸间，光阴匆匆剩无几，
虽说无暇莫蹉跎，念死之人稀有哉！
已得暇满人身者，虽勤劝彼持戒律，
真能净戒一日者，亦甚难得稀有哉！
虽说上趣解脱德，以及轮回众过患，
真能趋入正法者，万中得一亦难哉！
耳传甚深之口诀，毫无珍惜倾囊授，
虽然付与无上法，如法修者稀有哉！
无上妙法大手印，虽详解说并直指，
受者虽然似有得，见心性者稀有哉！
心中虽常思上师，念念不忘山中修，
真能放下修行者，万中得一亦难哉！
那诺甚深方便道，无有吝惜尽付之，
能生暖相觉受者，亦甚难得稀有哉！
暇满人身汝已得，今生若欲（不空过），
发志力行具义事，应随我来修行去！
牧童听了此歌生起了不退的信心，尊者当即摄受他为徒，授以灌顶和口诀，他依法修行终于成为一个有高度证悟的行者。
尊者密勒日巴为了利益众人的原故前往乞食，走到一个大平原的中央时，看见许多男人在那里作各种的游戏，有的掷骰(shai)子，有的下棋，还有些人在比赛射箭和掷石头。许多女人也在一旁织毛料。密勒日巴就走向女人中间说道：“请布施我一点食物吃吧！”
一个年轻的少女说道：“喇嘛呀！难道你没有房屋、田地、父母、兄弟或亲戚吗？”
密勒日巴说道：“有啊！我的父母、田宅等等不比任何人差呀！”
女郎说道：“那么他们就应该供给你修法的资粮呀！请你把你的所有，说给我们听一听好吗？”
密勒日巴道：
家乡大乐普觉也，田园喜乐清净也，
房宅大悲（相续）也，父系圆善如来也，
兄弟十方行者也，祖父谛洛那诺也，
父名方便胜王也，母名智慧佛母也，
长兄密戒清净也，幼弟勇猛精进也，
妹名信心光耀也，我名自生突起也：
‘自’者修观本性也，‘生’者出生功德也，
‘突’者本尊突现也，‘起’者现起法身也。
游戏的人们都一齐涌上前来。女郎说道：“喇嘛呀！你刚才所说的真是了不起啊！您既然有许多的闲暇，就请您住在我家中来吧！一方面您可以做我的福田供养的对象，另一方面可以为我除遣外来的障恼。您看起来好像加持力很大的样子啊！”
那些年轻的人说道：“瑜伽行者呀！我们现在所作的各种游戏以及女郎们（一面悠闲的观赏谈笑），一面纺织，正象征着我们的人生乐趣堪比天人的享受，是吗？你有一个很好的歌喉，就请你唱一首歌说说你对我们的快乐的看法吧！”
尊者回答他们道：“你们这些男女所作之事与（所享之乐）是和佛、圣的享受大不相同的，你们的‘快乐’在我看来是这样的：
汝等恶人之供龛，一似异熟业根熟。
悭心所供之燃灯，税吏身前烽火然。
众多羊群之主人，食肉齿下食物然。
儿女众多之父母，无羞只手煮肉然。
洗洒衰朽之败屋，饿鬼寻嗅枯尸然。
众多货财之富主，庙中守财恶神然。
掷骰射箭与投石，天人修罗鏖战然。
棋盘星列作棋战，王臣钩心斗角然。
洒水抛骰之嬉戏，鬼魔争抢食子然。
稼穑重务之捆缚，拴牛绳系树根然。
歌舞奏乐之嬉戏，被魔所使昏眩然。
看赏游戏旁观者，群兽竞逐阳焰然。
品评技艺高低者，手系自头救火然。
乐欲散乱嬉戏人，闻香饿鬼嗅食然(8)。
大众听了此歌后都对尊者生起了敬信，齐向尊者礼拜多次，虔诚供养。那个女郎延请尊者到她家中圆满供养承事，求得法要，她依法修持，于临命终时得趋入道。
有一天，尊者密勒日巴出外乞食，行至一个大平原的中央，有许多人正在建筑一所庄堡。他就在附近的地上睡倒下来，有一位女施主走向前来说道：“瑜伽行者啊！你现在正闲着无事的休息，我就去拿食物给你吃，现在请你把这个口袋补一补吧。”说着就把工作的用具放在一旁离去了。过了一会儿，女郎回来，（看见尊者根本什么也没有做）就说道：“人是要从畜牲中挑出来的！这句话真正不假！你这样空闲连打一个小补丁都不肯做，实在要不得！”说着迳自离去。
于是尊者就走到正在吃饭的众人面前说道：“我要点食物吃。”
女郎说道：“身体闲空的时候不肯做工，嘴巴空闲的时候却有饭吃，哪有这样的便宜事呀？”
尊者说道：“我何尝闲空了呀？我一直都在忙着做比你们更要紧的事，没有闲着啊！”
众人问道：“你做的什么事呢？看起来你好像很空闲似的呀！”
尊者说道：“看起来是闲着，实际上我是在忙着如此的修行啊！
敬礼至尊诸上师，皈依护我恩师前！
汝等看我甚闲适，我见自己甚忙碌。
离边无生平原上，我建禅定之庄堡；
砌墙搬土甚忙碌，故我无空非闲暇。
法性空寂北原上(9)，我耕烦恼生硬地，
翻土犁地甚忙碌，故我无空非闲暇。
离言无二边界上，我勤调伏我执魔，
降敌摧障甚忙碌，故我无空非闲暇。
心性无二越量宫，我于其中勤修行，
何暇料理家务事，故我无空甚忙碌。
自身佛陀坛城内，我饲明体之小犬，
无暇擦小儿鼻涕，故我无空非闲暇。
上方遍乐经院内，我积闻思之财宝，
何暇积聚世间财，故我无空非闲暇。
无转法身山顶上，我驯自明之野马，
何暇看守牛羊群，故我无空非闲暇。
肉与骨之泥土内，我砌本成之佛塔，
何暇随俗作察察(10)，故我无空非闲暇。
三角心轮中央处，我举光明酥油（灯），
何暇举行五火供，故我无空非闲暇。
空乐无二佛堂中，我有禅定心佛像，
时以无变资粮供，无暇佛龛献供物。
心性清净广纸上，我写无着之字句，
纸笔所书之问句，我无空闲书写之。
（诸法）空行颅器中，我修三毒五毒法(11)，
何暇修持律仪行，故我无空非闲暇。
心意情感界缘中，六道有情我悲护，
故于世间诸眷属，无有空暇偏护之。
慈父上师之眼下，我心常契胜口诀，
故于世俗诸作为，无有空闲而为之。
寂静茅蓬崖洞中，菩提心要精修习，
何暇昏沉入睡眠，故我无空非闲暇。
三角嘴唇似海螺，唱出口诀心要歌，
何暇与人扯闲天，故我无空非闲暇。
大众听了都对尊者改变了印象，问道：“您是不是尊者密勒日巴呀？”
尊者道：“不是怎能如此呢？我就是密勒日巴。”
大众都说道：“啊呀！我们的善根太好了！”说着大家都向尊者礼拜，绕行多次，作了种种的圆满供养。适才那位女郎也向尊者表示忏悔。
众人中有一位少年说道：“我们想到师傅跟前去学法，您的寺庙在那里呀？是谁供养您呀？”
尊者以歌答道：
敬礼慈父诸上师。
无有方所诸崖洞，乃我修士之寺庙。
举国男女诸施主，皆为老密作供养。
无人崖洞诸庙中，有时住焉有时离。
身携上师之口诀，较彼鸟羽尤轻便，
易藏更胜于黄金；险处展翅胜大鹏，
我乃人中之狮子，（本色风光）瑜伽士。
冬季三月住森林，（身爽心怡）甚乐哉！
夏季三月住雪山，（清凉无暑）甚乐哉！
春季三月住草原，（花草竞妍）甚乐哉！
秋季四游往乞食，（心旷神怡）甚乐哉！
心中常契师口诀，（时时刻刻）皆乐哉！
口中常唱悦耳曲，（悦己益人）甚乐哉！
身披尼泊之布衣，（轻盈舒适）甚乐哉！
一切时中甚快乐，于快乐中诸事成！
尊者歌毕，遂摄受此少年为徒仆，他终于成为一个具有证德的好瑜伽行者。其他大众每人各各许了一个行善的特别誓愿(12)。
一次，尊者前往乞食。行至一处，有许多修显教和修密宗的男人和女人们，以及众多的俗人在一起宴乐酒会。尊者走近前去说道：“我要东西吃。”
坐在上首的一些学佛者都以轻视的态度揶揄嘲笑尊者，为首的那人说道：“你是谁啊？从那里来？要到那里去呢？”
尊者说道：“我是一个不与世俗人群厮混的终身隐迹于深山中的人。”
那人道：“这么说来，你难道不是密勒日巴吗？”
尊者道：“那倒是的，可是我对世间八法却是一窍不通。因此我也从来不去参加佛教徒的聚会。”
那人道：“如果你真的是密勒日巴，他是已经打开喉轮脉结的人，所以能够随时随地无碍的说法，今天为了使聚会于此的大众都能心地蒙益，请你为我们唱一首歌，好吗？”
为酬其请，尊者就唱了一首《轮回大海歌》：
无与伦比诸上师，常住我顶（赐加持）。
生死轮回似大海，几许流转无尽期。
（依怙）三宝佛法僧，威严巍巍似此山，
谁愿负之荷彼业？
‘戒’者岂非如鸟翅，谁能抑之使不飞？
正法律仪如癞尸，弃之路旁谁守护？
柔暖狐皮坐垫上，有荆棘耶抑有刺？
否则何以大法师，不能安坐于上耶？
如是持‘戒’有何义？如是护仪有何利？
出家僧众守戒乎？茅蓬崖洞少见之，
山中盗匪四出耶？
修士眷留城镇里，蒙古铁骑侵至耶？
仔细为妻作预筹，为贪中阴投生耶？
女士精心织毛布，来生毛布价昂耶？
僧、俗皆痴爱孩童，为惧轮回将空耶？
施主不肯作布施，为贮来世饮食耶？
兜率天宫有苦耶？去彼之人何其少？
地狱界中有乐耶？欲去之人何甚多(13)？
吁嗟！恶道以及一切苦，皆为罪业之果报，
故应舍恶勤修善，死时无悔心安乐。
大众听了此歌后都说道：“这真的是密勒日巴来了啊！”大家都对尊者发起恭敬诚信之心，齐对尊者供养承事，祈求法要。尊者亦（因机）传法，有些人依法修持，于临终时得趋道之初阶。
在这一章里包含了好几个不同的故事，有些是尊者对一些大弟子们讲的，有些是对一般信众讲的。故事之记载也没有依事情发生之先后次序而排列。所以此章可称为：“密勒日巴回答弟子和施主们询问的故事”。
本篇注解：
(1)深观无生究竟处：此句之“究竟”二字乃意译，藏文mTsan.Nyid直译为“性相”，指一物之性和相或其真相。故通常在因明上及佛学上亦为“定义”的意思。在大手印之典籍中，则此词常指“究竟的真相”之义。
(2)由此处看来，密勒日巴通常皆不睡觉。此亦必定力深厚自然为之者也，若勉强为之，则平常所为的“夜不倒单”，或“坐而不卧”则反而有害也。
(3)此处也可译为“证解和能力都已经‘成熟’了”。
(4)原文直译应为：“不知众多即是一”。
(5)藏文之dPon.SLob.原为主仆，但实际上歌集中多用于“师徒”之关系，西藏人认为“主仆”和“师徒”应没有什么差别。
(6)觉母，nJol.Mo.此故事不知何指。
(7)此句之义未敢确定。
(8)此歌密勒日巴贬责一切世间之游戏及乐趣，乃对机而说法。在场诸人，耽于游乐，以为他们之乐，堪比天人，执之贪之，故密师破之。其实密师亦常自说其见风景，见野兽奔驰，和自己长啸高歌等快乐。在许多其他地方密师亦随喜世间之乐。故教人之法，难有固定，或赞或破，视根机及情况而定，不可定执一端也。（译者不知染与无染着相无相才是关键之处，故有上面的妄自揣度。）
(9)北原：西藏北方有平原，连接新疆、青海等地，纵横数千里，极为苦寒。
(10)察察：藏人以土和泥，用模子打成佛像或塔形以为供养，认为是一种善法行。
(11)密乘之见，不外一句话：“烦恼即菩提”，或“心即是佛”。密宗之起分坛城仪轨法中，以颅器盛“五种甘露”即通常凡夫认为极污秽之物，如屎、尿、唾沫等等表五烦恼，以此不净而为净，作一种垢净平等的训练。密师此处则远超起分坛城之形相观法，以空性为颅器，以三毒五毒为供品，乃平等烦恼与菩提之修持，为了义之密乘教，超过不了义之生起次第的修法。
(12)各发特别誓愿修一善行，如：发誓念某佛咒若干万；持八关斋戒若干次；闭关若干日；朝礼何处圣地；布施贫苦或供养僧众等等，出自意乐而发愿者。
(13)原文意义不敢确定，兹就上下文权译如此。