一时尊者密勒日巴想从岭巴崖到日喔班巴去，当即准备动身前往。他向绕马的施主们说明此意，施主们说道：“在日喔班巴的入口处，有一片山洼地，那里有一个比日喔班巴更好的修行崖洞，您不如到那里去住更好些，我们对日喔班巴的路径不够熟悉，不能替您作向导，如果您愿意住在那山洼地的崖洞处，我们可以替您带路。”密勒日巴想道：“我就先暂时住在山洼地，以后再到日喔班巴去吧！也用不着他们替我带路，我自己会找到的。”于是就对施主们说：”用不着麻烦你们替我带路，我自己会找到的。”施主们说：“没有带路的，怎么行呢？难道您自己有一个领路的吗？”密勒日巴说道：“不错，我正有一个。”
“哦，他是谁？是怎样的一个人呢？”
密勒日巴答道：
善妙具相[1]之上师，除我愚蒙之向导；
冷暖平等此单衣，令我离贪之向导；
合转消融三口诀[2]，除遣中阴之向导；
心气自在无有碍，周游山川之向导；
抛弃此身如残飧，降服我执之向导；
无人深山修禅定，成就佛果之向导；
我有如斯六向导，住菩提坳亦乐哉！
歌毕，尊者就向绕马谷之深处高地行去，此处以后就被人们叫做菩提坳。密勒日巴即在该地趺坐，心入无间江流三摩地。
某日午夜，密勒日巴忽然听见千军万马的嘶杀声，心中想道：“难道是有外敌入侵此乡吗？”不觉生起大悲心，心契大悲三昧。渐渐地杀声越来越近，一片红光照彻天地；尊者想道：“这究竟是什么呢？”一瞧，看见前面的旷野成为一片火海，天上天下遍布凶恶狰狞极可怖畏的魔军，使出魔力神变，只见到处烈火炽然，洪水侵淹，山崩地裂，形形色色的怪武器满天袭来，要想摧毁尊者的住所，同时口出种种恶言咒骂尊者。密勒日巴自忖道：“原来是非人妖魔前来骚扰来了。这些妖魔，从无始以来，就造作种种恶业，沉沦六道；现世投生于飞空的饿鬼道中，为猛厉的嗔恨心所驱使，他们伤害了许多的众生，由此恶业，将来必定堕入无间地狱，遭受极苦，实深可悯！”想到这里，尊者就以慈悲的心怀向他们唱道：
慈心遍广如虚空，大悲涌出似密云，
功德事业如雨降，甘霖遍洒利群生，
众生无量等虚空，祈使皆证佛果位，马尔巴译师前祈请。
汝曹非人妖魔聚，驰骋天空意身[3]众，贪食饿鬼齐集此。
往昔多造恶业故，今生感此饿鬼身。
今生复造诸恶业，恒常损恼他人故，来生必将堕地狱。
我今为晓汝愚蒙，为汝略说因果理，竖耳凝神听我歌。
我是口传上师子，因地具信求胜法；
深信因果不坏故，一心苦行修正法；
精勤修持不懈故，已证自心之实相；
通达外境皆幻化，解脱我执之重病，
斩断能所生死缚，已得无转法身位，
汝曹恶心来伤我，徒费精神空自劳，
我已超越心识境，汝辈岂能奈我何？
纵然集合六道众，上起梵天下地狱，
亦难摇撼我心志，何况令我生怖畏。
哀哉恚恼非人众，暴力神变之魔军，
此番伤我若不成，撤军他遁成羞耻！
空劳往返失义利，如此羞辱孰可忍？慎自思维莫轻敌！
尊者即心契平等法性，坦然而住，诸魔不觉对尊者生起了极大的信心，齐向尊者围绕礼拜多次，顶戴尊足，然后说道：“您是已得坚固定慧的瑜伽士，我等有眼无珠，适才作了许多愚蠢的恶事，请您宥恕。从今以后，我们发誓遵从您的一切训示，请您为我们开示一些法要吧！”
密勒日巴即为说法道：“诸恶莫作，众善奉行！”众魔唯唯俯首，以身心性命供奉尊者，发誓今后遵行尊者之一切训示，然后各各返回自处。众妖魔中有蒙境的色依天母和日喔班巴的地神，密勒日巴想道：“日喔班巴的地神既已降服，我就不用专门再到日喔班巴去修定了。”于是他就在那里坐了半天，十分畅快，唱道：
于此寂静菩提坳，密勒日巴修菩提，
菩提心得自在故，能护菩提心瑜伽，
疾证无上菩提已，愿共如母有情众，同趋最胜菩提位。
过了几天，一位施主前来参访尊者，并带来了半袋的青稞炒粉[4]作供养。这位施主那天穿的衣服单薄了些，所以渐渐觉得越来越冷，于是说道：“在南方的区域中，要算绕马地区为最冷，而这个崖洞却又比绕马要冷得多了，如果您肯接受，我想供养您一件皮袍子，不知尊意如何？”
密勒日巴说道：“施主！你的名字叫什么啊？”
来客说道：“我的名字叫做拉八下哇（火神事业）。”
密勒日巴说道：“这个名字很好，我虽然无需你的炒粉和皮袍，但盛意难却，我愿意接受你的炒粉，可是皮袍我却完全用不着，请听我解释什么缘故。”
一似小犬迷路途，无的飘泊山野处，
愚蒙迷乱我心识，漫游六道诸城镇。
业力变现世间故，幻见外境种种相。
有时幻觉腹饥饿，自炊饮食以充饥；
有时克励修苦行，吞纳石砾[5]以为餐；
有时兴至心雀跃，服用空性以养身；
有时碗破锅亦砸，忍饥挨饿持禁斋，
偶忽修习禅定时，亦生种种诸幻相。
平时碧泉为饮料，间或亦饮自甘露[6]，
大悲心生甘露涌，我饮悲露似琼浆，
有时空行来上供，我饮胜妙之天露；
有时亦觉身寒冷，布衣一袭罩我身，
有时拙火炽然乐，有时断炊忍饥饿，
有时亦思伴相随，明体智慧为道侣，助我奉行十善业，
依持正见而修行，洞澈自明之心性。
我乃堪能瑜伽士，大力人中之狮子，
如法善见为狮鬃，如法善修为狮爪，
修习禅定雪山巅，果位功德我已圆。
我是如虎瑜伽士，道行三力[7]得圆满，
方便智慧无别故，怡然自得作虎笑；
心智光明遍照故，莽林深处漫遨游，他利果实自然成。
我是如鹫瑜伽士，生起次第[8]明显故，鹫鹏鸿翅自坚利，
圆满次第[9]坚固故，鹫鹏展翅飞天去，翱翔双运法性中，
夜卧胜义山崖顶，二利果实自然成。
我是人杰瑜伽士，密勒日巴是我名；
我是钻究心性者，所欲无不满足者；
我是无执瑜伽士，于一切境无不适；
我是无粮之农夫，身无寸褛裸体者；
我是赤贫一乞丐，无意世间外境者，
住此亦适彼亦适，终日怡乐融融者；
我是密行之胜士，心如狂人乐死者，一无所有无求者。
我于资财若有求，你我此会不自然，亦是施主烦恼因，
施主负担辛苦故，其心难免起谬思。
我以定慧之所得，酬答施主之供养，
愿君常乐行布施，此生长寿无病痛，福受享用恒快乐，
来生往生佛净土，见佛闻道入法行，利乐有情度众生。
拉巴听了此歌，生起极大的信心，说道：“因为您是大成就者密勒日巴，所以才能如此，为了使我们这些罪业深重的人积善资粮，您才驻锡此处。您住此之日，我一定竭诚供养，务请慈悲纳用。”尊者在菩提坳修行之时，拉巴果然经常带来精美丰盛的食物供养尊者。
尊者住在菩提坳身心十分愉快，得了极大的进益。某日，绕马的几个村民前来参拜尊者，问道：“尊者啊！您喜欢这个地方吗？心境愉快吗？”
密勒日巴道：“我很喜欢此地，修行也增益了许多。”
村民问道：“此地究竟有些什么好处呢？您在此地的心境又是怎样呢？请对我们说明一下吧！”
密勒日巴答道：
于此寂静菩提坳，上有神居大雪山，下列信施众村集，
后山冰雪为屏障，前有茂密美松林，
盆地草原池渚边，杨柳摇扶自悠悠。
幽香四溢莲花处，六足蜂虫声嗡嗡，
流绕池畔清溪旁，垂颈白鹤频回首，
桠树枝头众鸟喧，和风轻舞杨柳枝。
明耀高大群树巅，猿猴扑跌作游戏。
谷中宽广草原上，牲畜走动四觅食，
看守牛羊诸牧童，吹笛歌唱无忧曲。
高山崖洞之顶上，眼界广阔尽天际，
密勒日巴瑜伽士，俯瞰此景心感慨，
可怜世间诸众生，皆为贪欲之奴仆，竞竞各为利养忙；
历历目前此情景，令我忆起无常喻，
世间欢乐如泡影，人生一切似梦幻，
于此梦幻虚渺世，执以为实深可悯！
此景为我增上缘，助我无常幻化观，天空广大作我食，
无有散乱禅定观，定中境象过万千，无所不现难具说！
噫戏！三界轮回法，空而能显甚奇哉！
来众听了都生起了信心，旋即回村各返自居，这是密勒日巴在绕马居住的第一个故事。
本篇注解：
[1]具相：具足圆满的资格。
[2]“合”、“转”、“消融”三口诀：此处之合、转、消融大概是指中阴时密乘行人修行之口诀。于中阴时外境所现之一切，观想为本尊坛城与自己和合为一体，自己亦成为本尊，则一面不为中阴业力所转，一面可以成为化身佛或往生本尊净土，这是“合”。“转”则是中阴时极怖畏及不悦意之恶境现前时，以心意转变之，使成净土或善妙之境，如梦修法之转梦然。“消”是令一切中阴所现，消融于法身性中归于空寂，此密乘断除生死之特殊方便也，此当然又要以生圆二次第及六种成就法为基础才行。
[3]意身：即意生身或化身。
[4]青稞炒粉：西藏人之主要食粮，为一种大麦，炒熟后磨成粉，冲水成团而食之，极为方便。
[5]吞纳石砾：密乘有不食人间食物之种种方法，如吃花、吃草乃至吃小石之办法，古代有人行之，近代则似断绝矣。
[6]自甘露：自己身体之种种分泌，由习禅定故，口中会生出特殊分泌，可服之为食。
[7]道行三力：此句直译应为“菩提心之三力得圆满”，但此三力不知何指，菩提心亦不知是指向道之心或密乘之明点。
[8]生起次第：此即初步之密乘修法，亦即本尊及坛城观，把自己凡夫身观想为佛身，把外境器世间观想为净土及坛城，口诵密咒，这样就能训练转染境之世间成为本尊净土。如是生起佛慢，次第建立坛城，故名生起次第。又作本尊观时，先观空，由空中生起一种子字；如观音之种子字为“啥”，由此“啥”字自身变成观音，再观外坛城；一切由空及种子字而生起建立，故名生起次第。生起次第，亦译作“起分”。
[9]圆满次第：此为深一层的密乘修法，包括修气、脉、明点及拙火、幻化、中阴、梦修、转识及光明等六种成就法，此就嘎举派而言。其他各派修法之名称虽不同，但内容皆大同小异。圆满次第就另一意义言则适与上述次第相反，为“由有到无”之观法，即将外境坛城摄归自身，自身亦渐次消融于空性中，圆满次第亦译为“正分”。