此系为大成就者牛护之口诀付法传承。或谓，初弥那波修大自在天而得共同悉地，牛护从彼请得息风教授，依法修行，生起大手印自然智，此为通十二部经之佐计等所说，然无他据，故且舍置。今此唯依大成就者寂密等智者原有之说及我师佛密亲口所传而述，彼曾面见牛护上师教授宝藏尽得无余之得成就者多人，具有无量威力加持力之阿闍黎，如阿闍黎津梁怙主、黑依怙、婆罗门怙等，此三人皆为牛护之随行者，我师所说与彼等符顺，且谓唯此应理也。
初印度东方有一婆罗门阿闍黎名毘耶梨波，积集资财甚多，于十二年中修汞水金丹，然成就相无一出现，资财亦尽，彼乃投汞水修法之书于恒河中，游行乞食，至欧胝毘舍国，于一河中沐浴，又得先投河中之书，毫无所损。彼知此为可得成就之相，遂又还本处，见其汞水现右旋相，发声悦耳，又见天降华雨，遂问家人何故如是，然无知者，独其蠢女言：「我以出汗故于此室中沐浴，自是以後即现此相。何故如是，则不知也。」
彼细究之，先不晓用红庵摩勒果，然由少女自然流汗故，仅求庵摩勒果虽未成就，其时适有沐浴血滴溅入其中，故得汞水成就。尔後依汞水仪轨余分更修六月，毘耶黎波自身与妻、子、女、媳五人，共马为六，皆得法物持明之位。此阿闍黎虽得悉地，然颇悭吝，至南方一海洲中四面芦苇环绕，中有高峯，於彼止住，其所修成汞水化金丹药，惧为人取，亦置于人迹不经之处，其所修悉地乃依大黑天之明咒而成就也，後阿闍黎龙树闻悉此事，时龙树已依一空行母明咒修得能乘空而行之树叶鞋二，乃藏其一而着其一，腾空至毘耶黎波前，请其授与化金丹药，彼言：「汝履当以与我，始可授汝化金丹药。」
于是以众多汞水口诀及已修成百千俱胝种丹药及化金药尽授龙树，龙树亦以一鞋献之，复着所藏一鞋乘空回瞻部洲，广传丹药口诀，尔後于牟宁陀罗地方（印度北方）尼民陀罗山中，有峯名地俱吒山，龙树欲变此山为金银山，圣多罗菩萨（度母）知未来世众生将因之起争，乃阻其变为金银，仅加持令其变盐，故今日其地仍名尼民陀罗罗致罗也。
尔时毘耶梨婆心念悭吝实无义利，乃复来瞻部洲，彼虽已证持明身，然迄毫无内证现观，故就已得大手印最胜悉地之阿闍黎遮波致波请求教授，依法修观，经时不久即于相续中生起殊胜智慧，遂咏悟道歌，随其所应饶益有情。此师所有一切丹药口诀，为报恩故，悉奉献于阿闍黎遮波致波，彼复畧修汞水丹药仪轨，立即成就，由此饶益众多有情。时瞻波拏处牧人甚多，其中有一牧人极为富有，水牛、氂牛、牯牛及马羊等皆有数千，彼为子娶媳，媳生一子，一时其地有大节会，媳与幼子皆住其处，众人散後，得成就者遮波致波始为乞食而来，媳以一切食物奉施，阿闍黎言：「若汝家人不起瞋者，随汝意乐，明晨可多施我食。若起瞋者，我于林中生火而住，可遁来我前。」其後媳家诸人，见食器中有残余食物，乃共挞击，媳遂抱幼子而逃，至阿闍黎前，阿闍黎以丹药洒之，母子二人皆证持明之身，尔时众人循迹追来，阿闍黎复以丹药洒之，约三百人亦皆证得持明之身，得大义利。
尔时瞻波国王闻悉此事，遂与多人同来阿闍黎前，国王作礼时，阿闍黎伪作怒状，投食器于地，即时地下有龙女出，以众多资具奉献于王，王知阿闍黎为得成就者，故于岩窟之中，建二佛堂，其一塑有阿闍黎及母子三像，另有则塑余三百人，其幼童像亦能赐与众多悉地，眼中出眼药，耳中出药丸，口中出宝剑，鼻中出捷足药，金刚中出化金药，下门中出诸丹药，此三像在一座上，乃至弥勒出世恒利众生，其地亦名瞻波遮波致，今日若祈请者仍可速得悉地也。
彼之弟子为得成就者迦俱致波，此师曾从大阿闍黎卢伊波得外密灌顶，或谓彼与卢伊波实即一人，然无可考。彼从阿闍黎遮波致波得一切口诀及随行口诀已，于诸塚间修行而住，凡有十二明妃，于往城市时则化为鷄，随之而行，故得名号为迦俱致波，彼之弟子为弥那波，乃印度东方迦没路国一渔夫也，一时彼以铁鈎钓鱼，为鱼吞入腹中，由娴饮气法故，虽在鱼腹竟未死亡，时迦没路国有一大河，即西藏之藏布江流入此国，名为洛呬多河，河中有小山，名为乌摩只黎，大自在天在此山上为乌摩后说风息瑜伽口诀，鱼适至此，鱼腹中人得闻此法，依之修习，得多功德。
後诸渔夫捕得此鱼杀之，其人得出，其时昔日国王已逝，又彼入鱼腹时，己子方生未久，今亦已满十三岁矣，故彼于鱼腹中共住十二年。其後父子二人俱诣阿闍黎遮波致波前，请传教授，依法修习，二人皆得成就，父名得成就者弥那波，得成就者弥那波之弟子有耕田者诃黎波、园丁摩黎波、种橘者帝保梨波三人，皆得成就。摩亲陀罗之弟子有漕[口*朗]祗波及瞿罗刹那陀二人，前者为国王之子，当王他往之时，王之少妃悦王子貌美，数娆王子，然王子不遂其欲，妃怒甚，及王返时，妃裂其裳，以尘坌首，刺肢出血，王问其故，妃言：「此皆是王子所为，彼于我生染，我不遂其欲，故彼若是。」
王怒不察，子虽无辜，仍断手足弃置众人所经极卑污处一大树下，时阿闍黎摩亲陀罗偶经其处，王子陈说因缘，师言：「我能令汝还本如故，然汝须先修行十三年。」王子应允。阿闍黎摩亲陀罗遂嘱其弟子一富厚牧牛者言：「彼方树下有一断手足者，今後十二年中汝供其食。」弟子如言奉行，十二年後，有诸商人夜经其处，漕郎只波问言：「汝等何人？」诸商疑彼为王税吏，答言：「我等乃是货炭者也。」师言：「若尔，汝等之物皆当为炭。」
诸商行抵市集陈货之时，所有货物皆化为炭，展转问故，佥知即漕[口*朗]只波言词威力，诸商乃返漕[口*朗]只波前乞恕，漕[口*朗]只波言：「若尔，一切如前。」诸商回市易处观之，一切资具皆佳妙如本矣，诸商知此为阿闍黎施恩，遂各以新物献阿闍黎，然阿闍黎不贪其物反施本人，尔时阿闍黎又言：「汝之肢体当复如前。」即如所言，尔後随其所应饶益众生，终诣空行刹土。
得成就者瞿罗刹乃牧牛者也，彼依摩亲陀罗之教授获得瑜伽，断除外事，专心修观，得一切神通悉地，心念：「我所证悟，当倾注他人。」遂游诸国，对众多士夫宣扬教授，皆得解脱。彼立誓言，乃至俱胝（千万）有情未解脱者，我终不诣空行刹土，有情因师教授而解脱者为数无量，师之轶事无量无边不能尽书也。
彼之弟子，上首有十二人，其付法者为得成就者羯拏梨波，此师为寐婆罗国之王，其妃名氷揭罗，归王数年极爱敬王，王于一时为察民瘼，至一树林，讹传王已为虎所食，未几妃即悲恸而死，王妃氷揭罗死後，移尸寒林，王亦不返城市，迳至寒林妃尸之前言：「贺诃婆氷揭罗。」守尸而住，经时八年，亦说经十二年，尔时得成就者瞿罗刹来，持一陶土胝比盛水器，失手堕地而碎，乃懊恼发声言：「贺诃婆胝比。」王言：「阿闍黎诚愚人也，水器已碎，懊恼何益？另求一可耳。」
阿闍黎言：「若尔，汝亦愚人，我之水器虽碎，犹有碎片现存，汝之氷揭罗妃今已为土，不复可覩，何以汝仍懊恼不置耶？」尔时王知彼即阿闍黎得成就者瞿罗刹，遂请其摄授，彼言：「须舍王位。」如言弃舍王位随师而行，偶于一时阿闍黎示现欲食酒肉，乃往城中购买酒肉以奉于师，一少女有豚肉六块，旨酒六瓶，谓言：「可以汝右眼作价买之，不需余物。」
尔时羯拏梨波为供养阿闍黎故，毫无犹预，立抉其眼以与彼女，乃取酒肉而返，奉阿闍黎，阿闍黎问言：「汝右眼何往？」答言：「为供养阿闍黎故，已以彼易此酒肉矣。」阿闍黎言：「若尔，可以汝左眼再献与我。」遂又抉左眼以奉于师，时阿闍黎欢喜加持，却後三年两眼复生，又经三年得大成就，此师亦名吠罗诣那陀。
彼之弟子为那瞿波，意为裸者，今日佐机派多以彼与羯拏梨波王与婆那梨王为一人，乃大谬不然也。彼名那瞿波者，以其身上一丝不着，故得裸者之名也。彼于南方一国中安住之时，一时至恭俱那国王妃众中宣说教授，王见大怒，乃断师肢体为五，散掷四方，然师身躯复合为一，王又断之，如是七反，阿闍黎遂施咒力，王身肢体自断而死，其後众人苦求，师又令王复活，类此神力，师常示现，後至宝陀波山于彼安住，至今尚未舍身云。
彼之弟子即小毘流波之直传弟子瞿邻那佗，义为罎怙，初此师于大众会入大罎之中，立誓言：「不得悉地不出此罎。」遂专心修观，经十二年果得成就。其後随应为诸有缘者宣说教授，後至本师那瞿波前隐身不见。彼之弟子为奥俱罗那佗，出生中印度一刹帝利种姓家为幼子，童年丧父，长兄抚养成人，瞿邻那佗曾授以瑜伽母修法一部，彼除此法以外，十八年中诸余明处无一修学，兄嫂责言：「如汝愚痴有何所用？」乃斥逐之，师心甚悒郁，乃游异乡乞食自活，兼修金刚瑜伽母法，又经十六年，遂得生起微妙三摩地。
後至西方兴伽攞只，乌摩天母之处，住天母像上修睡眠光明瑜伽一座，经时六月，天母惊异问言：「瑜伽师，汝何所求？」师言：「神通伏藏我皆不需，愿赐智慧悉地。」天母言：「我不能赐。如是成就可就瞿罗刹求之。」彼遂往访瞿罗刹，于瞿陀婆梨国中适有无数瑜伽师聚会，于末座上有一瑜伽师，面容丑陋，肢体浓血淋漓，心知此即所求上师，遂趋前作礼，祈请彼以所加持之青菜汁与之，即一饮而尽，即得于所知境自在无碍，现证法性，成为大成就者，尔後说法利生。
彼传大班胝多罗底崛多，此师降生于南方一商主家，成年後于佛教中出家，为说一切有部比丘，慧解极利，悉能忆持毘奈耶十万颂，大般若波罗密多十万颂，于外道明处亦极善巧。为求密咒金刚乘法，遂往东方及海中小洲，又往西方多处，遇大阿闍黎宝称，于十三曼荼罗中请受灌顶，又遇大阿闍黎智密，于六十曼荼罗中求受灌顶，又遇尼波罗国大班胝多十力，请传灌顶及教授多种，诸续注释亦从此三阿闍黎广事谘求。
其後印度东方有处行大庆会，有一状如外道之瑜伽师，褴褛异常，师与之共语，知其有他心通，师起心念：「汝为谁？」其人即答：「我为得成就者阿悉多伽那。」师遂依止约一月，听闻多种教授，其後又从得成就者奥俱罗那佗听受无量诀要。尔後曾于南方噜卢罗底等国，为三十精舍之上座，师於生起次第已得坚固，所娴续部约五十部云。