一 阿闍黎毘流波
第二付法传承为拙火（按拙火近代亦译忿怒母），拙火教授昔所未有，毘流波亦未从余师得闻此法。此派法要乃由阿闍黎毘流波，亲从金刚瑜伽母请求而得者。此阿闍黎为那烂陀罗寺一比丘学者，喜饮旨酒，与女行欲，为僧伽驱摈。尔後至恒河滨呼一舟师令与渡船，舟师言：「当付船资。」时身无钱，即以期克印指恒河，应时河水逆流，迳越而过。
时邬胝毘舍，有一卖酒女，师来买酒，女言：「当先付值。」师乃就日影界际划一纹綫，告言：「日影不逾，即付汝值。」以食指拟日令住而饮其酒，以住日不行故，日晷滴漏等计时之具皆迷谬错乱，众人皆知为瑜伽师显示神力，国王乃来为付酒值，请放日行，其时已逾三日云。
後为底哩陵伽国王迎请供养，一时受食外道供养天神之物，不作礼，王等责之，师乃作礼，外道天神像俱皆崩坏，天神像之首为毘首那佗乃怖畏军（外道师名）所建，以四面陵伽（男根）为严，亦裂为四块云。後至荼吉尼颇吒一外道会堂中，有一俗人所立之三股叉（大自在天之标帜）上悬人肉，阿闍黎见之击掌，其叉即坏。
又有旃胝迦（大自在天之妃）一躯，颤动灵异，师以棒压其头，即下陷人胸，仅留二耳在外，此像至今尚在，师乃嘱其勿再损恼有情，此荼吉尼颇吒，西藏相传或云在南方，实当在东方，或谓降伏此天女者乃瞿罗刹。後至苏剌佗国，其地有一名为苏摩那佗之大自在天石像，神异无比，师以期尅印拟之，竟不摧坏，讶而谛观，乃见其上有观自在菩萨像（按此像後于公元一零二四年为伽色尼之回教王摩诃末所毁），有谓石像上乃摩利支天母像也。师乃取去菩萨之像，大自在天即现真身，请受教命。
师言：「汝当于汝供养处供养百僧，不受杀生供养，并以供品供养我身。」大自在天言：「佛教不久即灭，而我之供养长存。我当于佛教住世时供养僧伽。」师乃于石像手中置化金药，咒之曰：「去。」药隐不现。其後每日可自石像手中取化金药，以触铁铜，皆化为金，即以此金存养僧伽。
其後佐那伽吒一国王请化二万两黄金，後欲请益，石像之手印即时合拢。又有一贫婆罗门，以一土块置像掌中求变为金，像言：「七日後来取。」其後三日之间渐变为金，有二国王使人见而欲取，婆罗门乃求其像，像手即合。王使一人以杖击像手，击者手断而死，一人又言：「断此像手。」其口即哑，国王亦发狂而死。其威灵显赫有如是者。
今日其处已无僧伽，其石像仍在一森林中，极难趋入。像身紫黑色，大张其口，肃然而住云。其後当罗摩波罗国王时，立名为悉洛波瑜伽师，至中印度，行利生事，以洗足水灌国王罗摩波罗乘象婆那斯陀，于战争中摧伏八回教王。其後东方瞿罗境中有大食王，师至其处，坐其枕上，王命投之于水，屡还原处，又令火焚，亦无所损，又以种种刀杖斫刺，刀杖皆坏，又以六斛毒物令服，一昼夜间多人守护，然阿闍黎色力愈增。
王知其为得成就者，问言：「汝为谁？」答言：「我为毘流波。」遂于其处，为数有缘宣说教授。由恭敬依止故，师为彼等说真实句，即有多人获得共同悉地。其後又至盘伽罗国住约四月，曾有多人亲见之也。其後不知师去何处。有谓师赴汉地，今仍在彼，有谓毘流波曾三度出现人间，此乃第三度也。此阿闍黎亦名吉祥护法，当知与那烂陀寺之亲教师上座护法非一人也。
二 黑毘流波
毘流波之弟子为黑毘流波，生于邬胝毘舍国为婆罗门种姓，当其母怀孕时，诸婆罗门相师预言其当犯四罪，故名为黑。当七岁时，父母为令其四罪不生故，使其远游异邦。迩後历时颇久，其母婆罗门女名洛乞史弥，因夫及公婆皆死，亦漂流异乡，失坏种姓，于邬胝毘舍东方为卖酒女。
其子後亦来至邬胝毘舍，至其母处，母子不识，子与母交。後就一坛中饮水，其实为酒，饮之而醉。怒投其坛，适中一牛而死，又欲隐杀牛事，乃于夜间，投牛喂狼，村首适有一婆罗门径行其处，夜间不见，误中其首而死。心中疑惧，乃问卖酒女往事，得悉此女即其生母。如是先所授记四种罪行皆应。
所谓杀婆罗门，与生母交，杀牛，饮酒。即吠陀中所说十六种失坏婆罗门种姓中之四种罪行也。此四种罪行一时均犯，为净此罪遂遍访内外诸道，然于诸师不能生信。後遇阿闍黎闍烂陀梨波授以金刚亥母教授，告言，当以此法净汝罪障。其後至恭俱那国，入水没颈，修法六月，然相不现，乃断法事，自水中出。往询阿闍黎，阿闍黎告言，今若再修，速获悉地。
乃于其处，如前修法，七日之晨，金刚瑜伽母现身作童女形问言：
「阿尸吒萨伊佉知， 那波萨伊闍罗那， 剑阿夷布恒罗， 顿呬恭俱那摩罗拏。」
意谓：「海流八百，河流九百，吾子从何而来？汝将死于恭俱那耶？」师即答言：「阿夷摩多跋折罗瑜只尼，帝哩萨罗拏。」意谓：「慈母金刚瑜伽母，我来归依汝也。」
时金刚瑜伽母以手按其顶，即得殊胜三昧。告言：「与汝多生有缘者为毘流波，现住摩罗贺吒，当往求之。」时毘流波于其处已得金刚颅结大印最胜悉地，往来塚间，修禁戒行。此师亦修金刚颅结，戴青色小帽，闻今尚未断绝身业，住于乌苌国中云。此大小毘流波二人，皆依焰鬘德迦及亥母法而得成就。
三 毘耶陀里波
小毘流波之弟子为毘耶陀里波，此师初为杀鸟种姓，其日见一鹦鹉口衔菓实，飞翔空中，师问，汝何所往。答言：「此处有一得成就者名毘流波，今往供养。」师念，如此畜类亦有善心，况我为人，能不修善？乃取菓实数品授彼鸟言：「愿汝持此往献彼得成就者。」鹦鹉即以此猎人之菓奉献，毘流波不受，告言：「鹦鹉，今後勿将如是罪人之物携来。」鹦鹉衔菓还付猎人，猎人问言：「汝何故不献？」鹦鹉答言，彼得成就者曾如是言，即以其言告之。
尔时猎人心生愧悔，欲忏其罪，乃数数周游林中寻求上师，後得相遇，授与灌顶及教授，遂一心观修。然仍忆念猎鸟之事，乃请于师，师言：「此等妄念极难断除，纵断亦难得三摩地，若尔，可和泥浆制为鸟形，割彼等颈而修三昧。」彼遂如是而修，终于十二年间证得大印最胜悉地。于诸城中示现种种杀鸟神变，并食鸟肉。诸人嗤言，安有身形同瑜伽师而乃残杀有情者。前所杀鸟悉皆复活。如是十二年间作猎鸟业，修明禁行，其名亦号得成就者毘耶陀里波，毘耶陀里波乃猎鸟者之义也。此师传俱萨里跋陀罗为拙火传承之一派。
四 种毘呬噜迦
复次，毘流波传种毘呬噜迦，此阿闍黎西藏相传为皮匠，其实为东方底布梨一国王也。当阿闍黎毘流波至其国时，此王心生净信，请师摄受，遂授灌顶及诸教授，王即依之修习，广生二次第证德，知已届作行事之时，当畧修密行，乃依指示求一屠家女名有莲者依之修法，遂坏刹帝利种姓，为臣民等夺其王位，摈逐于外。尔後修明禁行，游行诸国及森林间，得名种毘波王，言种跋者即屠夫也。
彼等住于城外，杀鱼、鸟、兽而食，无肉卖时，即作歌舞、卖根菓等邪恶之业，其行不净，乃劣种姓中尤卑贱者也。此阿闍黎本非屠种，以纳屠家女，故属屠种。名种毘者，乃有屠女之义。阿闍黎根性极利，自毘流波传法灌顶以迄被逐不迨六年，尔後长时游行诸国，本国中疾疫流行，饥馑荐臻，苦难日深。诸占相师卜言，此乃有福德王被逐在外所致当速迎请。阿闍黎遂与明妃骑乘母虎及母犁牛，手执毒蛇而返，众人见王，皆知彼为得成就者，乃恭敬礼足。国中灾难皆息，国人之中诸具缘者请其摄受，遂传一切教授，即有多人证得悉地，成为胜成就者。
尔後于罗驮地方，俗语名为陀罗罗，有一国王破坏佛教，其处有虎与蛇，极为可怖，为伏彼王，阿闍黎乃至其城附近一森林中而住。时彼王言：「此恶瑜伽师不可住此。」阿闍黎遂现神变如前故事，以触毒蛇而为严饰，以见毒蛇而为鞭具，以息毒蛇而为头冠，来过王前。王及居民皆大惊惧，即以黄金时华散撤而请白言，愿阿闍黎往诣他方。阿闍黎即变自身为二臂呬噜迦像，母虎亦离地肘许行虚空中，告诸人言，汝等若不入佛教者，当即放此有毒诸蛇。众人闻之皆大惊惧，悉入佛教，陀罗罗境内外道一时绝迹云。
尔後至南方羯拏吒迦国中于一林中与多眷属共修三摩地，又于阿吒吒贺萨塚间修行，国王三牟遮耶为施主，与五百瑜伽士女六月之间转会供轮（资粮轮），有一婆罗门种比丘不信资粮行，未求师许，即行外出，彼由破坏师教故，立即死亡。其余五百人无一不得悉地者。时其近旁有一外道国王，修建外道派塔一百八座，外道万人会聚开光，杀害种种食生之物，取其心脏作为供品，积有三人之高，阿闍黎有一女侍来至其处为众所殴，阿闍黎乃示神力，黄昏之时所有诸塔悉皆倒立，一切供物散洒十方。翌日王及外道皆大惊惧，俱诣师所，请求宽恕，并求诸塔悉返原状。
尔时阿闍黎言：「汝等自今以後，不得为供神故再杀一生，若再杀者，所有诸塔皆当崩坏。」为示现佛法威力故，即言：「所有诸塔皆复原状。」诸塔即时矗立如前，谛观无异。後时其地一王又行牲祭，一百七塔皆分为二，或裂为三，迄今尚以铁箍之，所言外道之塔皆具迦陵（男根）者也。如是于彼长时利生，即此色身昇虚空界，彼之弟子得成就者四人，为首即屠种瑜伽女、阿闍黎阿罗罗金刚、呬摩罗金刚（持金金刚）、中印度之罗多金刚（爱染金刚）四人也，其余复有阿吒婆迦、阿闍黎揭婆梨波、闍耶室利、难胜月、罗睺罗金刚等，亦亲礼此阿闍黎之足而得少分悉地者也。此中由大成就者种毘波传屠女瑜伽女，彼传罗多金刚，彼传黑行，成为一派。又由屠女瑜伽女传行者，又成一派，此派乃拙火付法中之主系也。
五 屠女瑜伽女
屠女瑜伽女以四视法饶益有情，以修成四业真言及多种加行，凡有所作，威力极大，迄今尚存云。彼多咏金刚歌饶益有情，後昇空界，彼乃呬噜迦对种毘波师授记之印母也。
六 难胜月
难胜月者，亲从屠女瑜伽女请法，彼为极聪慧善巧之学者，曾从种毘学派中多人闻法，後唯就屠女瑜伽女一系中求传教授，于乌苌国专心修观，得遇种毘波及其明母，授以诀要。乃于塚间以乾颅骨筑一小舍，以一瑜伽女为修法役使，以一弟子送资生物，专精修行，终生殊胜证德，而见呬噜迦，获得共同悉地。其後一时作大会供轮，鈎召一切空行母及▆饰母（不能飞行）入会。
洛护罗国有一美女将家中一切有果树木连根拔起携来会供轮中，心知其夫夜间不在，实则隐于园中芒果树枝中也，此树亦为连根拔起携来会中，时此会众正食大肉等，诸瑜伽士女共相受行，此人见已，于妻及会，其心不愉。阿闍黎言：「我等会中有密犯者，当解脱之。」翌晨此女复携树木，还植本处，告其夫言：「汝已得阿闍黎苏突闍耶旃陀罗教命，汝已解脱。」言已其夫即死，是等神力无量无边。难胜月传法于其明妃苏部伽，彼传陀耶室利，彼传中金刚座，彼传俱萨梨。又由行者传僧伽罗瑜伽母，彼传难胜月。
七 罗睺罗金刚
难胜月传罗睺罗金刚，彼自幼年即见本尊，出生刹帝利种。为毘羯罗摩寺之博学比丘，即于寺中修习真言。上师告言：「当修普断行。」然我慢增上不从师教，暂未修普断行，後为净此罪，乃专精修法，然全无成就。上师俱拏阿羯罗教言：「当断汝舌及四肢。」遂断舌及四肢，即时观自在、金刚瑜伽母、大黑天、度母四尊现身加持。
尔时上师若那婆揭罗教言：「汝当于此水中没身七日。」如言奉行，其身上血为极多水蛭所吮，几濒于死。由此二事遵上师教，罪障得净。後至南方修观，得证大印悉地，住於兴只梨黑山岩隙中云。兴只梨者非西藏蛮界，乃在印度南方也。此师传陀那室利。如上所说，此系唯传喜金刚之拙火也。罗睺罗金刚有谓其为那烂陀寺一学者，广传未说。又有随行小毘流波、黑行、种毘呬噜迦、难胜月、俱萨梨跋陀罗以次相承一派者，然其说不净。